Créer votre scénario de rappels
Un scénario de rappels est une suite de rappels que vous posez en une fois sur un contact : un appel aujourd’hui, un e-mail demain, un SMS dans deux jours… Voir Qu’est ce qu’un scénario de rappels.
Étape 1 : nommer le scénario
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Cliquez sur Paramétrage, en bas à gauche.
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Ouvrez Scénarios de rappels.
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Cliquez sur Créer un scénario.
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Renseignez :
- le Nom du scénario ;
- le Module (Contact) ;
- la Description (140 caractères maximum) ;
- la Couleur, facultative.
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Cliquez sur Suivant.
La liste « Scénarios de rappels ».
La fenêtre « Créer un scénario ».
Étape 2 : ajouter les rappels
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Cliquez sur Ajouter un rappel.
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Renseignez :
- le Type de rappel : Téléphone, SMS, Mail, Courrier, Rendez-vous, Tâche, Anniversaire ou Non défini ;
- A faire dans : un nombre et une unité (jour, semaine, mois, année) ;
- A quelle heure ? ;
- Assigné à : le propriétaire de la fiche par défaut, ou un collègue ;
- un Commentaire.
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Cliquez sur Créer le rappel.
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Recommencez pour chaque rappel du scénario.
Les délais s’additionnent : Le délai du premier rappel part du jour où le scénario est posé sur le contact. Chaque rappel suivant part de la date du précédent. Exemple : 2 jours, puis 3 jours, puis 4 jours donnent J+2, J+5 et J+9.
La fenêtre « Créer un rappel » : un appel à passer 7 jours après le rappel précédent.
La liste des rappels du scénario. Les poignées à gauche servent à les réordonner.
- Enregistrez le scénario avec le bouton en bas de la fenêtre.
Note : Vous pouvez partager votre scénario avec d’autres utilisateurs de Prospeneo. Voir Partager un scénario de rappels.
Pour poser le scénario sur un contact, voir Ajouter un scénario de rappels à un contact.