Utiliser les filtres sur la liste des contacts
Pourquoi filtrer vos contacts ?
Les filtres permettent de rechercher rapidement des contacts spécifiques selon vos critères.
Accéder aux filtres de contacts
- Navigation : Contacts > Tous les contacts ou Mes contacts
- Cliquez sur la barre Ajouter un filtre pour dérouler le menu
- Sélectionnez le critère souhaité
- Définissez la valeur du filtre
- Cliquez sur Appliquer
Conseil : Vous pouvez supprimer un filtre actif en cliquant sur la croix à côté de celui-ci.
Filtres disponibles
Vous pouvez filtrer par ces critères :
- Prénom
- Nom
- Adresse
- Opportunité
- Tags
- Créé le
- Créé par
- Appartient à
- État du contact
Exemple : Pour voir tous les contacts avec le tag “Eau 12”, sélectionnez le filtre “Tags”, choisissez “Eau 12” et cliquez sur “Appliquer”.
Filtres enrichis pour les contacts en recherche
Critères de recherche avancés
Navigation : Contacts > Contacts en recherche
Les contacts acquéreurs et locataires bénéficient de filtres avancés correspondant aux critères du panier d’un acquéreur.
Critères disponibles : - Type et sous-type de bien - Budget (prix minimum et maximum) - Surface - Nombre de pièces - Nombre de chambres
Note : Ces filtres enrichis facilitent l’identification des contacts correspondant à des biens spécifiques.
Rapprochement automatique depuis une annonce
Cette fonctionnalité pré-remplit automatiquement les filtres avec les caractéristiques d’une annonce.
- Navigation : Annonces > sélectionner une annonce > Actions > Rapprocher
- Les filtres se remplissent automatiquement avec les caractéristiques de l’annonce
- Affinez chaque critère selon vos besoins
- Sélectionnez et appelez directement les contacts correspondants
Vérification : Vérifiez que les critères pré-remplis correspondent bien à vos besoins avant de lancer la recherche.
Recherche par ville et code postal
Saisir une ville ou un code postal
Navigation : Contacts > Contacts en recherche > critères de localisation
Cette fonctionnalité permet de rechercher par nom de ville ou directement par code postal.
Fonctionnement : - Les codes postaux apparaissent entre parenthèses dans les listes de villes - Saisissez le nom de la ville ou son code postal
Exemples de recherche : - Tapez “Miraval” pour filtrer par ville - Tapez “11380” pour voir toutes les villes de ce code postal
Optimisations techniques
Amélioration des valeurs min/max
Navigation : Contacts > Contacts en recherche > sélectionner un contact
Améliorations apportées : - Saisie flexible : possibilité de saisir uniquement une valeur minimum ou maximum - Correction des dysfonctionnements lors de la saisie/suppression des valeurs - Fonctionnement amélioré pour tous les filtres (surface, budget, pièces, etc.)
Attention : Les valeurs min/max doivent être cohérentes (minimum inférieur au maximum).