Connecter votre agenda Google Calendar
Prospeneo se synchronise avec Google Calendar dans les deux sens. Toute modification dans Google se répercute dans Prospeneo et inversement. La connexion se fait via le menu Intégration.
Note : La synchronisation est bidirectionnelle et immédiate. Vous pouvez gérer votre agenda depuis Prospeneo ou depuis Google indifféremment.
Étape 1 : Accéder au menu Intégration
#### Navigation : [Votre profil] > Configuration > Intégration
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Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite
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Cliquez sur Configuration
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Cliquez sur Intégration
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Repérez le bloc Google Calendar
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Cliquez dessus
Conseil : Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône agenda en haut à droite. Si aucun agenda n’est connecté, vous tomberez sur la même pop-up de connexion.
Étape 2 : Autoriser Google Calendar
Pourquoi cette étape ? Google demande votre accord pour partager votre agenda avec Prospeneo.
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Cliquez sur J’ai compris dans la pop-up
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Vous êtes redirigé vers l’interface Google
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Sélectionnez votre compte Google
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Cliquez sur Continuer
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Sélectionnez les deux services proposés (cases à cocher)
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Cliquez sur Continuer
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Choisissez l’agenda à synchroniser si vous en avez plusieurs
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Cliquez sur Continuer
Attention : Vous devez impérativement cocher les deux services proposés par Google. Si un seul est coché, vous aurez une erreur de configuration et la synchronisation ne fonctionnera pas.
Vérification : Une pastille verte apparaît sur le bloc Google Calendar dans Intégration. L’icône agenda en haut à droite affiche un point rouge si vous avez des événements en cours.
Étape 3 : Accéder à l’agenda et créer un événement
Navigation : Icône agenda (haut à droite)
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Cliquez sur l’icône agenda en haut à droite
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Choisissez votre vue : Jour, Semaine, Mois ou Planning
Deux façons de créer un événement :
Option A — Depuis le bouton
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Cliquez sur Créer un événement à droite
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Une pop-up s’ouvre avec tous les champs à remplir
Option B — Depuis la trame de l’agenda
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Cliquez directement sur l’heure et le jour souhaités
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La pop-up s’ouvre avec date et heure pré-remplies
Remplir l’événement
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Saisissez le titre (ex : “Réunion”)
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Définissez l’heure de début et de fin
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Activez Journée entière si nécessaire
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Définissez la récurrence (une fois, tous les jours, toutes les semaines…)
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Ajoutez un lieu
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Ajoutez une description
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Choisissez une catégorie (Visite, Estimation R1, R2, Prospection, Compromis, Signature notaire…)
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Cliquez sur Créer l’événement
Conseil : La catégorisation par couleur est utile en équipe. Vous visualisez en un coup d’œil les types d’événements (visites en bleu, estimations en vert, etc.).
Vérification : L’événement apparaît dans la trame Prospeneo et dans Google Calendar. Toute modification ultérieure se synchronise des deux côtés.
Étape 4 : Se déconnecter de l’agenda
Pourquoi cette étape ? Pour arrêter la synchronisation ou changer de compte Google.
Navigation : [Votre profil] > Configuration > Intégration
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Cliquez sur votre photo de profil en haut à droite
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Cliquez sur Configuration > Intégration
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Dans le bloc Google Calendar, cliquez sur Déconnecter
Vérification : La pastille verte disparaît du bloc Google Calendar. L’agenda ne s’affiche plus dans le menu Prospeneo.