Archiver le critère de recherche d'un contact
Un contact peut avoir plusieurs critères de recherche : résidence principale, investissement, location. Quand un critère n’est plus actif (bien trouvé, projet abandonné), vous l’archivez sans le supprimer. L’historique reste accessible et la relance automatique se désactive automatiquement.
Note : Archiver ≠ supprimer. Un critère archivé est conservé pour historique. La suppression définitive utilise l’icône poubelle.
Étape 1 : Accéder aux critères de recherche du contact
Pourquoi cette étape ? Les critères de recherche sont regroupés dans un onglet dédié sur la fiche contact.
Navigation : Contacts > [Fiche contact] > Critères de recherche
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Ouvrez la fiche contact du prospect
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Cliquez sur l’onglet Critères de recherche
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Le chiffre à côté de l’onglet indique le nombre de critères actifs (ex : 3)
Conseil : Un contact peut avoir plusieurs critères en parallèle : un pour sa résidence principale, un pour de l’investissement, un pour de la location. Vous les gérez tous depuis cet onglet.
Étape 2 : Identifier le critère à archiver
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Repérez le bloc du critère concerné
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Vérifiez la présence éventuelle du label Auto (relance automatique active)
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Sur chaque bloc, 3 icônes disponibles :
- Crayon : modifier
- Boîte à archive : archiver
- Poubelle : supprimer définitivement
Étape 3 : Archiver le critère
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Cliquez sur l’icône boîte à archive du critère
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Une pop-up de confirmation apparaît
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Cliquez sur Archiver la recherche
Attention : Si le critère avait la relance automatique activée (label Auto), l’archivage la désactive automatiquement. Le prospect ne recevra plus d’emails de relance sur ce critère.
Vérification : Le bloc du critère archivé apparaît avec une opacité réduite. Les actions ne sont plus cliquables. Visuellement, vous distinguez d’un coup d’œil les critères actifs des critères archivés.