Ajouter des notes sur un panier de recherche
En complément des critères de recherche (prix, surface, nombre de pièces) et des règles d’automatisation, vous pouvez ajouter des notes internes sur un panier. Utile pour partager en équipe des informations contextuelles : disponibilités du prospect, contraintes personnelles, points abordés au téléphone.
Note : Les notes sont liées au panier de recherche, pas au contact. Un contact avec plusieurs critères aura des notes distinctes par panier.
Étape 1 : Accéder au panier de recherche actif
Navigation : Contacts > Mes contacts en recherche
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Cliquez sur Contacts
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Cliquez sur Mes contacts en recherche
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Filtrez sur Statut : Actif pour ne voir que les paniers actifs
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Cliquez sur le prospect concerné
Conseil : Si vous tombez sur un panier archivé, retournez à la liste et vérifiez le filtre statut. Les paniers archivés sont masqués par défaut quand vous filtrez sur “Actif”.
Étape 2 : Ouvrir les notes internes
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Sur le panier de recherche, cliquez sur Action en haut à droite
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Descendez et cliquez sur Notes internes
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Une fenêtre latérale s’ouvre à droite
Étape 3 : Ajouter une note
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Saisissez votre texte dans le champ
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Cliquez sur Ajouter la note
Vérification : La note apparaît dans la fenêtre latérale. Les notes s’incrémentent automatiquement, de la plus récente à la plus ancienne.
Conseil : Utilisez les notes pour les infos contextuelles qui ne rentrent pas dans les critères de recherche : “Cherche un bien proche de l’école des enfants”, “Disponible uniquement le samedi”, “Souhaite visiter avant fin du mois”. Tous les agents de l’équipe accèdent à ces notes.