Imprimer et envoyer vos fiches et estimations depuis le Studio
Vos modèles Studio ne servent pas qu’à être beaux dans une galerie. Ils se génèrent depuis n’importe quelle annonce ou estimation, remplis avec les données du bien, et partent chez le client dans la foulée.
Le nouveau module fait les deux : imprimer et envoyer par email, depuis le même écran.
Ouvrir le module
Depuis une annonce ou une estimation, menu Actions, puis le nouveau flux de documents — il porte un badge bêta et se trouve en tête de liste.
> Les anciens liens d’impression restent disponibles juste en dessous. Le temps de la bêta, les deux flux cohabitent : vous pouvez revenir à l’ancien à tout moment. :
Choisir le document
Le module s’ouvre sur les quatre types de documents :
- Fiche vitrine — l’affiche pour votre devanture
- Fiche client — le document remis à l’acquéreur
- Fiche privée — votre dossier interne, coordonnées propriétaire comprises
- Estimation — l’avis de valeur pour le vendeur
Chaque onglet présente tous les modèles disponibles pour ce type : ceux de la Bibliothèque Prospeneo et les vôtres, côte à côte. Vos modèles ne sont pas relégués ailleurs : ils se choisissent au même endroit, dans la même liste.
> Vous pouvez utiliser le module sans avoir rien monté : la Bibliothèque fournit cinq modèles par défaut (fiche vitrine vente, fiche vitrine location, fiche client, fiche privée, estimation), déjà branchés sur vos données. Dès que vous créez les vôtres, ils viennent s’ajouter à cette liste. :
Attention : Un de vos modèles n’apparaît dans un onglet que s’il porte la rubrique correspondante. Un modèle sans rubrique reste une créa : il ne remontera jamais ici. Voir Les modèles du Studio.
Cliquez sur un modèle : l’aperçu se remplit avec les vraies données du bien. Prix, surface, photos, DPE, coordonnées du point de vente, tout est résolu. Vous voyez exactement ce qui sortira.
Les options d’affichage
Selon le document, vous ajustez avant de sortir : masquer le prix, afficher la mention exclusivité, indiquer que le bien est vendu.
## Imprimer ou télécharger
Le document sort en PDF, prêt à imprimer.
> Le nom du fichier est horodaté (date et heure). Deux téléchargements successifs du même document ne s’écrasent plus : vous gardez l’historique de ce que vous avez sorti et quand. :
Un document multi-pages produit un fichier par page quand c’est pertinent, chacun horodaté.
Envoyer par email
C’est là que le module change vraiment la donne. Plutôt que de télécharger le PDF, de rouvrir votre messagerie et de le rattacher, cliquez sur envoyer par email.
Prospeneo enchaîne tout seul :
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Le document est généré avec les données du bien.
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Il est hébergé et un lien de téléchargement est créé.
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La fenêtre d’email s’ouvre, le lien déjà inséré dans le corps du message.
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L’objet est prérempli :
Annonce réf. 255 — 250 000 € à Charenton, ouEstimation réf. 255 — 250 000 € à Charenton. -
Votre signature est en place, telle qu’elle est configurée dans votre profil.
Vous choisissez le destinataire dans vos contacts, vous ajustez le message si vous voulez, vous envoyez.
> Le document part en lien, pas en pièce jointe. Le lien est valable 7 jours. C’est plus fiable qu’un PDF lourd : pas de blocage par la messagerie du destinataire, pas de boîte pleine, et un document d’estimation de plusieurs mégaoctets passe sans problème. :
Un document en plusieurs pages produit un lien par page. Chaque lien apparaît comme une pastille dans le message : vous pouvez en retirer une avant d’envoyer.
Conseil : Le vrai gain est là, pas dans la mise en page. Un vendeur vous demande son avis de valeur pendant que vous êtes en rendez-vous : vous ouvrez l’estimation, vous choisissez votre modèle, vous envoyez. Le document est parti avant que vous ayez raccroché.
Les pages vides sont retirées
Sur une estimation, une page dont la donnée manque ne sort pas. Un bien sans lots ni surfaces ne produit pas de page « Lots & surfaces » vide, et la numérotation se réajuste.
Ce comportement se règle dans le modèle : groupez la variable avec son titre pour qu’ils disparaissent ensemble. Voir Les variables du Studio.
Ce qu’il faut préparer
Le module fonctionne immédiatement avec les modèles de la Bibliothèque. Pour qu’il porte votre image :
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Partez d’un modèle de la Bibliothèque et adaptez-le à votre charte, puis enregistrez-le comme votre modèle. Voir Les modèles du Studio.
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Donnez-lui la bonne rubrique — un modèle sans rubrique n’apparaîtra pas dans le module.
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Configurez votre signature dans votre profil.
Une fois ces trois points faits, générer et envoyer un document devient une opération à trois clics, pour tout votre groupe.