Créer votre modèle d'estimation dans le Studio

Chaque agence présente ses avis de valeur à sa façon : l’ordre des pages, le mot du conseiller, la place des chiffres. Dans le Studio, vous partez du modèle d’estimation de la Bibliothèque Prospeneo, vous l’adaptez, et vous l’enregistrez comme votre modèle. Il se remplit ensuite tout seul avec les données de chaque estimation.

Partir du modèle de la Bibliothèque

1. Dans le Studio, cliquez sur Nouveau visuel et choisissez le format A4, celui que vous remettez généralement au vendeur.

2. Dans le menu de gauche, ouvrez Modèle, puis l’onglet Bibliothèque, et filtrez sur Estimation.

3. Cliquez sur l’estimation : toutes ses pages s’intègrent au document.

Les pages s’affichent en dessous de la zone de travail. Cliquez sur une page pour l’ouvrir. Si vous utilisez déjà un outil comme Canva, vous retrouvez la même logique.

Le Studio, « Mes visuels » : le bouton « Nouveau visuel » en haut à droite.

Comprendre les variables

Une variable est un emplacement qui se remplit avec une donnée réelle : le prix, le nombre de pièces, le nom du conseiller. Dans le menu de gauche, Variables, elles sont rangées par catégorie :

• Annonce : le prix, les images ;

• Propriété : l’étage, le nombre de pièces, le nombre de chambres ;

• Contact : les propriétaires ;

• Agences et points de vente : le point de vente et ses conseillers ;

• Documents : le sommaire et les numéros de page.

Sur la page, chaque variable affiche en orange un contenu fictif, pour vous montrer ce qu’elle contiendra. Cliquez dessus : son nom apparaît, par exemple « email conseiller », et elle se surligne dans le menu de gauche.

Les variables élastiques. Leur cadre s’agrandit ou se réduit selon le texte qui la remplace : tout s’affiche en entier, rien n’est coupé. Elles emmènent avec elles les blocs collés sur la même ligne. Selon l’alignement de la variable, à gauche ou à droite, les blocs collés suivent dans un sens ou dans l’autre. C’est pratique pour un titre, un nom ou un prix, dont la longueur change d’une estimation à l’autre.

La barre d’outils au-dessus de la page règle la police, la taille et la couleur de la variable.

Le menu « Variables » : la liste des variables à poser, et « Prévisualiser avec des données réelles » au-dessus. Sur la page, les variables affichent un contenu fictif en orange.

Vérifier le rendu avec une vraie estimation

1. Relevez la référence d’une estimation bien remplie, par exemple 532.

2. Dans Prévisualiser avec des données réelles, choisissez ID estimation dans la liste déroulante, et non ID annonce.

3. Saisissez la référence, puis cliquez sur Remplacer les variables.

4. Cliquez sur l’œil à côté de la référence pour masquer les libellés des variables.

Vous voyez le document tel qu’il sortira. Le bouton Télécharger un PDF permet de le récupérer tel quel.

« ID estimation », la référence 532, puis « Remplacer les variables » : le document se remplit avec les vraies données. « Télécharger un PDF » récupère le résultat.

Le sommaire se construit seul

La catégorie Documents contient une variable sommaire. Chaque titre posé en début de page remonte dans le sommaire, qui se met à jour quand vous ajoutez, retirez ou déplacez une page.

Répéter un élément sur toutes les pages

Une variable posée sur une page n’apparaît que sur cette page. Pour un pied de page (logo, nom de l’agence, adresse, téléphone du conseiller, numéro de page) :

1. Posez la variable et groupez-la avec son bloc si besoin.

2. Sélectionnez-la.

3. Cliquez sur Répéter sur toutes les pages.

L’élément apparaît sur chaque page du document.

Le menu « … » d'un groupe de variables : copier, coller, dupliquer, aligner, grouper, verrouiller, et la répétition sur toutes les pages.

Enregistrer comme modèle

1. Renommez le visuel avec le crayon de l’en-tête, par exemple « Mon estimation V2 ».

2. En haut à droite, cliquez sur Exporter, puis Enregistrer comme modèle.

3. Choisissez la rubrique Estimation, puis validez.

« Exporter », puis « Enregistrer comme modèle » : le nom du modèle et sa « Rubrique ».

Utiliser le modèle depuis une estimation

1. Ouvrez une estimation.

2. Cliquez sur Actions, puis Imprimer ou envoyer un document.

3. La fenêtre s’ouvre sur l’onglet Estimation : vos modèles d’abord, repérés par la pastille Mon modèle, puis ceux de Prospeneo. Choisissez le vôtre.

4. Sélectionnez les contacts qui figurent sur l’avis de valeur, par exemple les deux propriétaires, et le point de vente qui signe le document.

5. Imprimez, ou envoyez par email.

Le détail de l’impression et de l’envoi est dans l’article « Imprimer et envoyer vos fiches et estimations depuis le Studio ».

Sur l'estimation, le menu « Actions » : « Imprimer ou envoyer un document ».

L'onglet « Estimation » de « Vos documents » : vos modèles d'abord, avec la pastille « Mon modèle », puis ceux de l'application.

Modifier ou supprimer votre modèle

Modifier le visuel à partir duquel vous avez créé le modèle ne change pas le modèle : c’est une création à part. Pour modifier le modèle lui-même :

1. Ouvrez n’importe quel visuel du Studio.

2. Dans le menu de gauche, ouvrez Modèle, puis l’onglet Mes modèles, et survolez votre modèle.

3. Cliquez sur le menu …, puis Modifier. Pour le retirer, choisissez Supprimer.

« Modèle », onglet « Mes modèles » filtré sur « Estimation » : le menu du modèle propose « Modifier » et « Supprimer ».

Le modèle ouvert en modification : son nom est suivi de sa rubrique, ici « Mon estim v2 (Estimation) ».

La même méthode vaut pour la fiche vitrine, la fiche client ou la fiche privée : partez du modèle de la Bibliothèque, adaptez-le, enregistrez-le avec la bonne rubrique.

Votre avis de valeur reprend votre présentation, se remplit avec les données de la propriété et reste disponible pour tout votre groupe.