Envoyer un email depuis la fiche d'un contact
Vous avez un contact au téléphone et vous voulez lui envoyer un document ou un lien juste après ? Depuis la version 2.5, vous lui écrivez directement depuis sa fiche dans Prospeneo, sans passer par une autre messagerie.
Ouvrir l’email depuis le menu Actions
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Ouvrez la fiche du contact.
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Cliquez sur Actions, puis sur Envoyer un email.
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L’application Mail de Prospeneo s’ouvre. L’adresse du contact est déjà renseignée.
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Choisissez l’émetteur, c’est-à-dire l’adresse depuis laquelle part l’email.
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Renseignez l’objet et rédigez votre message. Vous pouvez aussi joindre un document.
Le menu « Actions » de la fiche contact : « Envoyer un email » ouvre la messagerie avec l'adresse du contact déjà renseignée.
Insérer un lien de rendez-vous en ligne
Vous avez le contact au téléphone et il veut prendre rendez-vous avec vous ? Écrivez-lui un mot d’accompagnement, puis envoyez-lui directement le lien de votre agenda.
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Dans la barre d’outils du message, cliquez sur Rendez-vous : la liste Envoyer un lien de rendez-vous s’ouvre.
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Choisissez le type de rendez-vous à envoyer.
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Le lien est inséré dans l’email.
Le contact réserve lui-même son créneau, sans échange supplémentaire.
Le bouton « Rendez-vous » de la barre d'outils ouvre « Envoyer un lien de rendez-vous » : choisissez le type de rendez-vous et la page à envoyer.
Créez un type de rendez-vous en ligne par usage, par exemple un pour les estimations. Vous envoyez à chaque contact le lien qui correspond à sa demande.
Retrouver l’échange sur le contact
L’email envoyé et le rendez-vous pris restent historisés sur la fiche du contact. Vous, comme vos collaborateurs, retrouvez l’échange au même endroit.
Le prospect reçoit votre lien en quelques secondes, et l’email comme le rendez-vous restent attachés à sa fiche.
L'onglet « Emails » de la fiche contact : les emails envoyés au contact, filtrables par « Tous », « Auto Prospeneo » ou « IMAP ».