Connecter MyNotary à Prospeneo
Vous rédigez vos mandats dans MyNotary et vous ressaisissez ensuite les mêmes informations dans votre logiciel. En connectant MyNotary à Prospeneo, vous tenez votre registre des mandats depuis Prospeneo, et MyNotary se remplit au fur et à mesure de ce que vous saisissez.
Récupérer votre token dans MyNotary
La connexion se fait avec un token, que vous trouvez dans votre compte MyNotary.
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Connectez-vous à votre compte MyNotary.
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En haut à droite, cliquez sur votre nom, puis sur Paramètres.
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Tout en bas, repérez la rubrique Activer les interconnexions. Le token s’affiche en bas de cette rubrique.
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Cliquez sur Copier le token.
Dans MyNotary, « Interconnexions & API » puis « Activer les interconnexions » : le token de votre organisation se copie avec « Copier ».
Connecter MyNotary dans Prospeneo
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Dans Prospeneo, allez dans Paramétrage, puis Intégrations.
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Repérez l’intégration MyNotary et cliquez sur Connecter.
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Collez votre token.
Prospeneo vérifie le token. Dès qu’il est reconnu, une pastille verte s’affiche, avec un bouton Déconnecter.
Le menu « Paramétrage » puis « Intégrations » de Prospeneo : la carte MyNotary, une fois connectée, affiche l'organisation et son adresse.
La fenêtre « Connecter MyNotary » : collez le token dans « Token de l'organisation », puis cliquez sur « Connecter ». ## Prendre un numéro de mandat
Dans MyNotary, tout est organisé en dossiers. Un dossier contient la propriété et les documents qui s’y rattachent : mandat, avenant, offre, etc.
Depuis Prospeneo, l’option de création rapide vous permet de prendre un numéro de mandat. En cliquant sur Numéro de mandat, vous êtes connecté directement à l’interface de MyNotary. Vous y prenez votre numéro, en renseignant par exemple le type de mandat et un nom, puis vous validez.
Le numéro revient automatiquement dans Prospeneo. Vous pouvez aussi prendre un numéro depuis le registre, avec le bouton Prendre un numéro : choisissez le type de mandat, renseignez le mandant, et le numéro réservé apparaît dans Prospeneo.
> La prise de numéro est le seul moment où vous passez par l’interface de MyNotary. Le reste se gère depuis Prospeneo. :
Gérer votre registre des mandats
Le registre des mandats se trouve dans Paramétrage. Vous y retrouvez un registre des transactions et un registre de gestion. Chaque numéro pris y apparaît, et le registre est la copie conforme de celui de MyNotary.
Sur chaque numéro, vous pouvez :
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le modifier ou le compléter, dans une barre latérale ;
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le clôturer (ou le classer), par exemple quand la personne n’a pas donné suite.
La clôture est répercutée dans MyNotary : après actualisation, le dossier y apparaît clos sans suite.
Le « Registre des mandats - Transaction » dans le paramétrage : numéro, dates, type de mandat, mandants, statut, avec le bouton « Prendre un numéro ».
> Clôturez les numéros restés sans suite plutôt que de les laisser en attente. Votre registre ne présente pas de trous. :
Relier l’annonce de vente à MyNotary
Quand vous remplissez une annonce de vente, les informations saisies (lots, surfaces, documents transmis) sont reprises. Pour un appartement ou une maison avec plusieurs lots, Prospeneo reprend l’ensemble du type de propriété, avec ses lots et ses surfaces.
L’annonce crée automatiquement un dossier dans MyNotary, et les informations que vous saisissez s’y reportent.
Affecter un numéro réservé au mandat
À la prise de mandat, l’annonce n’a souvent pas encore de numéro. Dans l’onglet Privé de l’annonce, un bouton Prendre un numéro apparaît alors.
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Cliquez sur Prendre un numéro. Prospeneo affiche les numéros réservés dans le registre et pas encore affectés.
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Sélectionnez le numéro voulu, puis cliquez sur Choisir ce numéro.
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Si aucun numéro ne convient, cliquez sur Créer un nouveau numéro : la connexion à MyNotary s’ouvre, vous prenez votre numéro, puis vous le choisissez de la même façon.
Le numéro est affecté automatiquement au mandat. Dans le registre MyNotary, après actualisation, ce numéro porte les informations de l’annonce, dont l’adresse.
Vous gérez votre registre depuis Prospeneo, sans numéro oublié, et vous n’avez plus à ressaisir dans MyNotary ce que vous avez déjà renseigné.
L'onglet « Privé » d'une annonce de vente, bloc « Mandat » : le bouton « Prendre un numéro » affecte un numéro du registre à l'annonce.