Qu'est-ce qu'une règle d'automatisation ?

Une Règle d’automatisation est une séquence d’actions qui s’exécute automatiquement lorsque la tâche passe à une étape spécifiée au niveau de vos contacts.

À l'aide des règles d'automatisation, vous pouvez :

• accélérer le travail de votre activité immobilière 
• organiser l'exécution de tâches 
• éliminer les tâches répétitives

Pour une entreprise automatisée, l'objectif est d'accélérer le travail des équipes, augmenter l’efficacité des employés et de libérer ainsi du temps qu'elles pourront mettre à profit pour gérer et résoudre les problèmes les plus important. 

Par exemple : le suivi d’un nouveau propriétaire après une signature notaire sur les 5 prochaines années à venir.

Comprendre l'interface d'une règle d'automatisation

Pour plus de visibilité les informations sont regroupées en 3 sections :

1. La colonne de gauche : Le déclencheur d'évènement qui se produit quand, par ex. un tag investisseur est ajouté à un contact.
2. La colonne de droite : L'action, ex. l'email de promotion sera envoyé.
3. L' historique plus bas: Email de votre contact enregistré dans Prospeneo, Déclencheur, Action et Créé le fait référence à la date à laquelle l'action a été faite.

Comment fonctionne une règle d'automatisation

Le principe est simple. Pour chaque règle, vous pouvez ajouter plusieurs Déclencheurs qui vont activer une ou plusieurs Actions.

Si au moins un déclencheur est activé alors se produit l'ensemble des actions associées.

Les différents déclencheurs:

• Contact Créé
• Tag ajouté
• Tag retiré
• Séquence emails terminée
• Désinscrit d'une séquence
• Inscrit à une séquence emails
• Contact se désinscrit
• Inscrit à un formulaire

Les différentes actions:

• Ajouter un tag
• Retirer un tag
• Inscrire à une séquence email
• Désinscrire d'une séquence email
• Envoyer un email
• Envoyer un email à une adresse spécifique

Dans cet exemple :

Nous avons créé une règle d'automatisation avec pour objectif qu' à chaque inscription au formulaire de votre page web, un email sera envoyé à ce contact ou prospect potentiel mais aussi un email sera envoyé à l'adresse email de votre choix, ex. cela peut être à l'adresse email de votre manager commercial ou celle de votre assistante afin qu'ils reprennent contact avec la personne inscrite.