Modifier un scénario de rappels
Vous pouvez modifier un scénario à deux endroits :
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dans le Paramétrage : le scénario lui-même et ses rappels ;
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sur une fiche contact : un rappel du scénario en cours sur ce contact.
Modifier le scénario dans le Paramétrage
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Cliquez sur Paramétrage, en bas à gauche.
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Ouvrez Scénarios de rappels.
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Cliquez sur le scénario.
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Modifiez le nom, le module, la description ou la couleur.
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Cliquez sur Suivant.
La fenêtre « Modifier un scénario ».
La fenêtre Modifier des rappels liste les rappels du scénario. Vous pouvez :
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cliquer sur un rappel pour le modifier, puis valider avec Modifier le rappel ;
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l’enlever avec Supprimer ;
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en ajouter un avec Ajouter un rappel ;
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changer leur ordre avec la poignée à gauche de chaque ligne.
Enregistrez avec Modifier le scénario et les rappels.
La fenêtre « Modifier des rappels ».
La fenêtre « Modifier un rappel ».
Attention : Un scénario déjà posé sur un contact a copié ses rappels au moment où il a été posé. Modifier le scénario ne change pas les rappels déjà posés.
Modifier un rappel sur une fiche contact
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Ouvrez la fiche du contact.
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Ouvrez l’onglet Rappels. Le scénario en cours apparaît en haut, à côté de Scénarios présents.
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Sur le rappel à changer, cliquez sur le crayon.
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Modifiez le type, la personne assignée, la date et l’heure ou le contenu.
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Cliquez sur Modifier le rappel.
L'onglet « Rappels » d'un contact : le scénario en cours et ses rappels.
Le volet « Modifier le rappel » d'un SMS.
Pour aller plus loin : Toutes les actions possibles sur un rappel de scénario : Modifier le rappel d’un scénario sur un contact.