Gérer vos données en masse (en 1 clic)

Qu'est-ce qu'une action de masse et quels sont les actions possible?

Une action de masse vous permet d'agir sur plusieurs enregistrements à la fois. Les actions de masse sont valable sur les listes des :

• Contacts
• Propriétés

Les actions possible

Les actions de masse possible sur les contacts sont:

• Ajouter des tags
• Retirer des tags
• Réattribuer la propriété d'une fiche
• Réattribuer les rappels d'une fiche
• Inscrire à une séquence emails
• Désinscrire d'une séquence emails
• Assigner des permissions
• Changer le type de contact
• Envoyer un email de consentement
• Supprimer

Les actions de masse possible sur les propriétés sont:

• Ajouter des tags
• Retirer des tags
• Réattribuer la propriété d'une fiche
• Réattribuer les rappels d'une fiche
• Assigner des permissions

Comment générer des actions de masse sur un ensemble de contact ou de propriété?

Les actions de masses sont pratiques car elles permettent de réattribuer en un clic des actions à un ensemble de propriété ou à un ensemble de contact d'un utilisateur à un autre.

Pour réattribuer un portefeuille de contact sur un nouvel utilisateur:

1. Allez dans le Menu Contacts > Tous les contacts
2. Faites une sélection de vos contacts
3. Cliquez sur Actions > Réattribuer la propriété d'une fiche
4. Déroulez le menu pour choisir le nouveau propriétaire de la fiche
5. Cliquez sur Réattribuer le propriétaire de la fiche
6. Confirmez '' oui, je suis sûr de réattribuer le propriété"

Un traitement est mis en cours, à la fin du traitement vous aurez le rapport du traitement:

• Le nombre de fiche sélectionnés
• Le nombre de fiche non mises à jour
• Le nombre de fiche ignorés
• Le nombre de fiche mises à jour

Comment réattribuer un ensemble de Tags d'un utilisateur à un autre?

Pour Réattribuer un ensemble de Tags d'un utilisateur à un autre:

1. A partir de la liste de tous vos contacts
2. Faites une sélection de vos contacts
3. Cliquez sur Actions > Ajouter des tags
4. Déroulez le menu pour choisir un tag existant de la liste ou tapez le nouveau tag exemple '' ilot 12" et cliquez sur Créer le tag '' ilot 12 ''
5. Cliquez sur Ajouter les tags
6. Confirmez '' oui, je suis sûr de réattribuer le propriété"

Le tag '' Ilot 12 '' a bien été ajouté aux contacts sélectionnés. Vous pouvez aussi faire l'action inverse en cliquant sur Retirer des tags.

La démarche sera identique sur les propriétés, vous pouvez ajouter /retirer des tags et réattribuer la propriété d'une fiche propriété.

Historique des tags

L'ensemble des tags ajoutés ou retirés est historisé, pour les visualiser:

1. Allez sur le Contact, la propriété, l'immeuble ou l'estimation
2. A droite dans la rubrique des Tags, cliquez sur voir l'historique

Comment réattribuer les rappels d'un utilisateur à un autre?

Pour réattribuer les rappels d'un utilisateur à un autre:

1. Allez dans les menus Contacts / Propriétés > Tous les contacts / Tous les propriétés
2.  Cliquez sur  Actions > Réattribuer les Rappels d'une fiche
3. Sélectionnez le Propriétaire actuel des rappels (utilisateur de Prospeneo) et le Nouveau propriétaire des rappels (utilisateur de Prospeneo) à réattribuer 
4. Confirmez en cliquant sur  Oui, je suis sûr de réattribuer les Rappels

Comment assigner des permissions ?

Pour assigner des permissions

1. Allez dans le menu Contacts / Propriétés > Tous les contacts / Tous les propriétés
2. Cochez vos contacts que vous souhaitez modifier
3. Cliquez sur Actions > Assigner des permissions ( dans la liste déroulante)
4. Définissez les Permissions de la fiche ( Privé / Lecture ou Lecture et Ecriture)
5. Cliquez sur Assigner les permissions des fiches
6. Confirmez l’action en cliquant sur Oui, je sûr d'assigner les permissions