Imprimer un bon de visite à partir de votre ordinateur
Le bon de visite s’édite directement depuis le panier de recherche d’un prospect. Vous sélectionnez un ou plusieurs biens à visiter, vous générez le document, vous l’imprimez, puis vous le faites signer sur place.
Note : Pour faire signer le bon de visite directement sur tablette ou smartphone, consultez la vidéo dédiée à la signature mobile.
Étape 1 : Accéder au panier de recherche du prospect
Pourquoi cette étape ? Le bon de visite s’édite toujours depuis un panier de recherche, pas depuis la fiche contact directement.
Navigation : Contacts > [Fiche contact]
-
Ouvrez la fiche contact du prospect
-
Repérez le critère de recherche concerné (un prospect peut en avoir plusieurs)
-
Cliquez sur Rapprocher pour ouvrir le panier
Conseil : Si le prospect a plusieurs recherches, renommez chaque critère pour vous y retrouver. Cliquez sur le crayon à côté du nom de la recherche, modifiez le commentaire, validez. Exemple : “Pour sa fille”.
Étape 2 : Sélectionner les biens à visiter
Pourquoi cette étape ? Le bon de visite peut regrouper plusieurs biens en un seul document.
-
Repérez la colonne Annonce à visiter
-
Si un bien intéressant est encore dans Nouvelle annonce, glissez la cartouche dans Annonce à visiter
-
Cochez la checkbox de chaque bien à inclure dans le bon de visite
Note : Vous pouvez sélectionner plusieurs biens. Un seul bon de visite sera généré avec tous les biens cochés.
Étape 3 : Générer le bon de visite
-
Cliquez sur Action
-
Cliquez sur Imprimer le bon de visite
-
Une pop-up apparaît avec les informations du visiteur
-
Choisissez si vous voulez historiser l’action dans les comptes rendus (case à cocher)
-
Définissez la date et l’heure de la visite
-
Cliquez sur Imprimer le bon de visite
Attention : Si vous cochez “ne pas historiser”, la visite ne remontera pas dans les comptes rendus du contact, de l’annonce et du propriétaire. Décochez uniquement si vous ne voulez pas tracer cette visite.
Vérification : La pré-impression du bon de visite s’affiche avec le nom du visiteur, le ou les biens, la date du jour. Imprimez et faites signer sur place.
Étape 4 : Retrouver le bon de visite après édition
Pourquoi cette étape ? Le bon de visite reste accessible depuis trois endroits dans Prospeneo : le prospect, l’annonce et le propriétaire.
Depuis l’annonce dans le panier
-
Cliquez sur l’annonce dans le panier de recherche
-
Une modale s’ouvre avec le détail du bien
-
Section Compte rendu : retrouvez et retéléchargez le bon de visite
Depuis la fiche contact du prospect
-
Ouvrez la fiche contact du prospect
-
Cliquez sur l’onglet Compte rendu
-
Vous voyez la traçabilité : “Visiter un appartement, 12 rue de Paris, mandat 125, suivi par [agent], 74 000 €”
Depuis la fiche contact du propriétaire
-
Ouvrez la fiche contact du propriétaire de l’annonce
-
Cliquez sur l’onglet Compte rendu
-
Le bon de visite est également tracé ici
Vérification : Un bon de visite édité génère automatiquement un compte rendu sur 3 fiches : prospect, annonce de vente, propriétaire(s). Vous ne perdez jamais l’information.