Imprimer un bon de visite à partir de votre ordinateur
Le bon de visite s’édite directement depuis le panier de recherche d’un prospect. Vous sélectionnez une ou plusieurs annonces à visiter, vous choisissez les personnes qui signent, vous générez le document, vous l’imprimez, puis vous le faites signer sur place.
Note : Pour faire signer le bon sur le téléphone, choisissez Programmer la visite au lieu d’imprimer : la visite s’inscrit dans l’agenda et le bon se signe sur le téléphone. Pour une visite prise en rendez-vous en ligne, le bon s’imprime et se signe aussi depuis Mes rendez-vous : voir l’étape 5.
Étape 1 : Accéder au panier de recherche du prospect
Pourquoi cette étape ? Le bon de visite s’édite toujours depuis un panier de recherche, pas depuis la fiche contact directement.
Navigation : Contacts > [Fiche contact]
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Ouvrez la fiche contact du prospect
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Repérez le critère de recherche concerné (un prospect peut en avoir plusieurs)
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Cliquez sur Rapprocher pour ouvrir le panier
L'onglet « Critères de recherche » de la fiche du prospect : une carte par recherche, avec ses compteurs et le bouton « Rapprocher ».
Conseil : Si le prospect a plusieurs recherches, renommez chaque critère pour vous y retrouver. Cliquez sur le crayon à côté du nom de la recherche, modifiez le commentaire, validez. Exemple : “Pour sa fille”.
Étape 2 : Sélectionner les annonces à visiter
Pourquoi cette étape ? Le bon de visite peut regrouper plusieurs annonces en un seul document.
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Repérez la colonne Annonces à visiter
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Si une annonce intéressante est encore dans Nouvelles annonces, glissez la cartouche dans Annonces à visiter
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Cochez la checkbox de chaque annonce à inclure dans le bon de visite
Le panier de recherche : les annonces cochées, et le menu « Actions » avec « Programmer une visite ».
Note : Vous pouvez sélectionner plusieurs annonces. Un seul bon de visite sera généré avec toutes les annonces cochées.
Pour une seule annonce : Cliquez sur l’annonce dans le panier : sa fenêtre a son propre bouton Programmer une visite, qui ouvre la même fenêtre qu’à l’étape 3.
Étape 3 : Générer le bon de visite
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Cliquez sur Actions
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Cliquez sur Programmer une visite
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La fenêtre Programmer une visite s’ouvre. Sous Contacts qui signent, chaque contact de la recherche a sa case, toutes cochées à l’ouverture. Décochez ceux qui ne signent pas : seules les personnes cochées figurent sur le bon
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Renseignez la Date et heure de la visite
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Laissez décochée la case Ne pas historiser l’action dans les comptes rendus pour que la visite soit tracée
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Cliquez sur Programmer ou imprimer, puis sur Imprimer le bon de visite
La fenêtre « Programmer une visite » : les contacts qui signent, la date et l'heure, la case « Ne pas historiser », et le menu « Programmer ou imprimer ».
Note : Au moins une personne doit être cochée. Sinon, le message « Cochez au moins un signataire. » s’affiche et rien n’est imprimé.
Attention : Si vous cochez Ne pas historiser, la visite ne remontera pas dans les comptes rendus du contact, de l’annonce et du propriétaire. Cochez-la uniquement si vous ne voulez pas tracer cette visite.
Vérification : La pré-impression du bon de visite s’affiche avec le nom du visiteur, la ou les annonces, la date de la visite. Imprimez et faites signer sur place.
Étape 4 : Retrouver le bon de visite après édition
Pourquoi cette étape ? Le bon de visite reste accessible depuis trois endroits dans Prospeneo : le prospect, l’annonce et le propriétaire.
Depuis l’annonce dans le panier
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Cliquez sur l’annonce dans le panier de recherche
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Une modale s’ouvre avec le détail de l’annonce
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À droite, dans les comptes rendus, filtrez sur Bon de visite et cliquez sur Télécharger le bon de visite
Le détail d'une annonce ouvert depuis le panier : à droite, les comptes rendus filtrés sur « Bon de visite », avec « Télécharger le bon de visite ».
Depuis la fiche contact du prospect
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Ouvrez la fiche contact du prospect
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Cliquez sur l’onglet Comptes rendus, puis filtrez sur Bon de visite
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Chaque bon indique l’annonce visitée, par exemple : « Lié à l’annonce Appartement au 24 Rue Guérin, 94220 Charenton-le-Pont (Mandat n°124 suivi par [conseiller] - 190 000 €) », avec le lien Télécharger le bon de visite
L'onglet « Comptes rendus » de la fiche du prospect : le bon de visite, son lien de téléchargement et l'annonce liée.
Depuis la fiche contact du propriétaire
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Ouvrez la fiche contact du propriétaire de l’annonce
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Cliquez sur l’onglet Comptes rendus, puis filtrez sur Bon de visite
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Le bon de visite est également tracé ici
L'onglet « Comptes rendus » de la fiche du propriétaire, filtré sur « Bon de visite » : le bon, son lien de téléchargement et l'annonce liée.
Vérification : Un bon de visite édité génère automatiquement un compte rendu sur 3 fiches : prospect, annonce de vente, propriétaire(s). Vous ne perdez jamais l’information.
Étape 5 : Le bon de visite d’un rendez-vous en ligne
Pourquoi cette étape ? Une visite prise en rendez-vous en ligne porte son propre bon de visite, que vous gérez depuis le rendez-vous.
Navigation : Mes rendez-vous > [Rendez-vous]
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Ouvrez Mes rendez-vous et cliquez sur le rendez-vous
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Repérez la rubrique Bon de visite. Elle apparaît dès que le rendez-vous porte au moins une annonce
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Cliquez sur Aperçu pour voir le bon sans rien enregistrer, ou sur Imprimer pour le figer et l’historiser
Depuis la même rubrique, vous pouvez aussi :
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Signer : la signature se fait sur l’ordinateur, pour vous et pour chaque contact du rendez-vous ;
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Déposer le bon signé : pour un bon signé à distance et renvoyé par le visiteur (PDF, JPEG ou PNG, 15 Mo au plus) ;
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Ouvrir le dernier bon : le bon signé s’il existe, sinon le dernier imprimé ;
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Copier le lien du bon : un lien à transmettre, valable jusqu’à 30 jours après le rendez-vous.
Un rendez-vous dans Mes rendez-vous : la rubrique « Bon de visite », signé, avec « Ouvrir le dernier bon » et « Copier le lien du bon ».
Attention : Un bon de visite ne peut pas mêler une annonce de vente et une annonce de location.
Voir l’article Gérer mes rendez-vous.