Connecter un compte Microsoft 365 à Prospeneo
Votre agenda et votre adresse e-mail sont chez Microsoft (Microsoft 365, Office 365, Outlook, Exchange) ? Vous les reliez à Prospeneo avec votre compte Microsoft, en quelques clics. Aucun serveur à saisir, aucun mot de passe à confier à Prospeneo.
Trois choses se connectent ainsi : votre agenda Outlook, Microsoft Teams pour vos rendez-vous en visio, et votre boîte e-mail.
Connecter votre agenda Outlook
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Sous votre image, allez dans Configuration → Intégrations.
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Sur le bloc Outlook / Microsoft 365, cliquez sur Connecter.
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La page de connexion Microsoft s’ouvre. Renseignez vos identifiants Microsoft et acceptez.
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Vous revenez dans Prospeneo, sur la fenêtre Agenda Outlook connecté, qui affiche votre compte.
Les Intégrations une fois connecté : le bloc Outlook / Microsoft 365 avec le compte, l'étoile « Définir par défaut pour les rendez-vous », « Qui peut modifier », et le bloc Microsoft Teams actif.
Votre organisation demande l’accord d’un administrateur ? Prospeneo vous affiche un lien à lui transmettre, avec un bouton pour le copier. Une fois son accord donné, relancez la connexion.
« Relancer la connexion » au retour : La connexion doit être terminée dans les dix minutes. Passé ce délai, cliquez sur Relancer la connexion : il suffit de recommencer.
Une fois connecté :
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vos événements Outlook s’affichent dans l’agenda de Prospeneo ;
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vos rendez-vous s’écrivent dans Outlook ;
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les créneaux où vous êtes déjà pris dans Outlook ne sont pas proposés à la réservation en ligne.
Sur le bloc, l’étoile Définir par défaut pour les rendez-vous fait d’Outlook l’agenda qui reçoit vos rendez-vous en ligne.
Google Agenda et Outlook à la fois ? Les deux agendas sont lus pour trouver vos créneaux libres. Pour l’écriture, l’étoile Agenda par défaut des rendez-vous décide où partent vos rendez-vous. Mieux vaut vous en tenir à un seul outil.
Partager vos agendas Outlook et choisir qui peut les modifier
Voir. Dans l’agenda, à gauche, chaque agenda Outlook porte une icône de partage. Par défaut, rien n’est partagé : cliquez sur l’icône pour que vos collègues voient cet agenda.
À gauche de l'agenda, les agendas Outlook : icône pleine, l'agenda est partagé avec l'équipe ; icône barrée, il ne l'est pas.
Modifier. Sur le bloc Outlook / Microsoft 365 des Intégrations, cliquez sur Qui peut modifier. Cochez les conseillers autorisés, un par un ou tous ceux d’un point de vente, puis cliquez sur Enregistrer. Ils peuvent alors créer, déplacer et supprimer des événements dans votre agenda Outlook depuis Prospeneo, par exemple poser un rendez-vous pour vous.
La fenêtre « Qui peut modifier mon agenda » : recherche par nom, filtre par point de vente, conseillers autorisés cochés.
Voir et modifier sont deux choses séparées : vous pouvez montrer votre agenda à toute l’équipe et ne donner le droit de le modifier qu’à une ou deux personnes. Voir Partager votre agenda avec votre équipe dans Prospeneo.
Microsoft Teams
Rien à connecter : Teams suit votre compte Microsoft. Dès que l’agenda Outlook est relié, le bloc Microsoft Teams est actif et Microsoft Teams apparaît dans les lieux de vos types de rendez-vous. Le lien de la réunion est créé tout seul à chaque réservation.
Connecter votre boîte e-mail
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Dans la messagerie, ouvrez les Paramètres des comptes e-mail, puis cliquez sur Connecter Microsoft.
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La page de connexion Microsoft s’ouvre. Renseignez vos identifiants Microsoft.
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Vous revenez automatiquement dans Prospeneo : votre boîte est connectée.
Vos e-mails arrivent ensuite dans la messagerie Prospeneo.
Les « Paramètres des comptes e-mail » : le bouton « Connecter Microsoft » en haut à droite, à côté de « Connecter Gmail » et « Ajouter un compte ».
Si votre organisation demande l’accord d’un administrateur Microsoft, Prospeneo vous affiche un lien à lui transmettre. Une fois son accord donné, reconnectez la boîte depuis les Paramètres des comptes e-mail.
Déconnecter
Sur le bloc Outlook / Microsoft 365 ou Microsoft Teams, cliquez sur Déconnecter et confirmez. Prospeneo ne lit plus vos créneaux Outlook, vos rendez-vous ne s’y écrivent plus, et vos rendez-vous en visio n’ont plus de lien Teams.
Gardez un domaine personnalisé pour vos campagnes
Outlook, Hotmail, MSN et Live n’autorisent pas l’envoi de campagnes e-mail depuis Prospeneo (protection DMARC). Une boîte Microsoft personnelle reste une boîte de secours. Pour vos envois marketing, utilisez une adresse sur un domaine qui vous est propre.
Un compte Microsoft, quelques clics : votre agenda, vos visios Teams et votre boîte e-mail travaillent avec Prospeneo.