Créer une estimation
Une estimation se crée depuis la fiche de la propriété, ou depuis le menu Estimations.
Attention : La propriété doit exister avant d’être estimée. Si son adresse ne remonte pas, créez-la d’abord depuis le menu Propriétés.
Depuis la fiche de la propriété
C’est le plus rapide : la propriété est déjà choisie.
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Ouvrez la propriété.
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Cliquez sur Actions, puis Créer une estimation.
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Choisissez le type : Vente ou Location.
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Cliquez sur Suivant, puis remplissez le formulaire (voir plus bas).
Le menu « Actions » d'une propriété : « Créer une estimation » en tête.
Depuis le menu Estimations
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Dans la barre de gauche, ouvrez Estimations.
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Cliquez sur Créer une estimation.
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Choisissez le type : Vente ou Location.
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Dans Lier une propriété, tapez l’adresse et choisissez la propriété.
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Cliquez sur Suivant.
La première étape : le type d'estimation, puis la propriété à lier.
En tapant l'adresse, Prospeneo propose les propriétés existantes, avec leur photo et leurs caractéristiques.
Remplir le formulaire
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Date : la date de l’estimation, celle qui s’affichera sur le document. Elle est remplie avec la date du jour.
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Intérêt du propriétaire : Chaud, Froid ou Brûlant.
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Les montants : prix min., prix max. et prix souhaité pour une vente ; loyer min., loyer max. et loyer souhaité pour une location.
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Cliquez sur Créer l’estimation en vente ou Créer l’estimation en location.
Le formulaire d'une estimation de location.
Une seule estimation en cours par type : Si la propriété a déjà une estimation active du même type, un message vous le signale au clic sur Suivant : archivez d’abord l’ancienne. Voir Archiver une estimation.
Conseil : Ajoutez des tags à l’estimation pour retrouver et cibler plus facilement vos propriétaires.
Ensuite, complétez l’onglet Observations et sortez le document : voir Modifier une estimation et Imprimer une estimation.
Pour aller plus loin : Consultez notre vidéo support pour Tout savoir sur Les estimations