Lier une estimation à un contact
Lier un contact à une estimation, c’est dire qui il est pour la propriété estimée : propriétaire, locataire… Le contact apparaît ensuite dans le bloc Contacts liés de l’estimation, et vous pourrez le choisir au moment d’imprimer le document.
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Ouvrez l’estimation, depuis le menu Estimations.
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Dans le bloc Contacts liés, à droite, cliquez sur Ajouter.
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Dans Lier un contact, tapez le nom du contact et choisissez-le dans la liste. S’il n’existe pas, créez-le depuis la même liste.
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Dans Lien entre cette propriété et ce contact, choisissez : Propriétaire, Locataire, Ancien propriétaire ou Ancien locataire.
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Activez Ce contact est-il inscrit sur la boîte aux lettres ? si son nom y figure.
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Cliquez sur Lier le contact.
La fenêtre « Lier un contact » : le contact, son lien avec la propriété, et la boîte aux lettres.
Les quatre liens possibles entre la propriété et le contact.
Le lien vaut pour la propriété : Le contact est lié à la propriété estimée. Vous le retrouvez donc aussi sur la fiche de la propriété.
Pour imprimer l’estimation au nom de ce contact, voir Imprimer une estimation.