Réattribuer une estimation à un autre utilisateur
Une estimation appartient à un utilisateur : celui qui l’a créée, au départ. Vous pouvez la confier à un collègue, par exemple quand un conseiller quitte l’agence ou change de secteur.
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Ouvrez l’estimation, depuis le menu Estimations.
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Dans le bloc Permissions, à droite, cliquez sur Modifier.
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Le panneau Modifier les permissions de cette fiche s’ouvre. Dans Nouveau propriétaire de la fiche, choisissez le collègue.
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Cliquez sur Réattribuer la propriété de la fiche.
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Confirmez : Oui, je suis sûr(e) de réattribuer la fiche.
Le bloc « Permissions » : vos droits sur la fiche, son propriétaire et sa date de création.
Le panneau « Modifier les permissions de cette fiche » : le propriétaire en haut, les droits d'accès en bas.
« Nouveau propriétaire de la fiche » : les utilisateurs de votre compte.
Ce que reçoit le nouveau propriétaire : Il récupère l’intégralité de vos droits sur la fiche. Les droits d’accès des autres utilisateurs ne changent pas.
Le même panneau règle, en bas, les Permissions de la fiche (par exemple « Lecture & Écriture »), avec le bouton Modifier les droits d’accès de cette fiche.
Pour réattribuer un contact, la démarche est la même : voir Réattribuer un contact à un autre utilisateur.