Réattribuer un contact à un autre utilisateur
Chaque fiche contact appartient à un utilisateur. Quand un collègue reprend le dossier, ou quitte l’agence, vous lui transférez la fiche.
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Ouvrez la fiche du contact.
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Dans le bloc Permissions, à droite, cliquez sur Modifier.
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Dans Propriétaire de la fiche, choisissez le Nouveau propriétaire de la fiche.
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Cliquez sur Réattribuer la propriété de la fiche.
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Confirmez en cliquant sur Oui, je suis sûr(e) de réattribuer la fiche.
Le bloc « Permissions » : à qui appartient la fiche, et qui peut la modifier.
La fenêtre « Modifier les permissions de cette fiche » : le propriétaire en haut, les droits d'accès en dessous.
La liste des utilisateurs de l'agence : choisissez le nouveau propriétaire.
Vous perdez vos droits sur la fiche : Le nouveau propriétaire récupère tous vos droits. Le mode de la fiche, lui, ne change pas : en Lecture & Écriture, tous les utilisateurs peuvent toujours la modifier.
La même fenêtre règle le mode de la fiche, dans Permissions de la fiche.