Créer un contact
Vous pouvez créer un contact à partir :
- Du bouton création rapide "+" du menu.
- De la liste de tous les contacts
- D'une fiche propriété ( en liant un contact inexistant, vous serez incité à créer le contact)
- D'une fiche immeuble ( en liant un contact, vous serez incité à créer le contact inexistant)
Créer un contact
Pour créer un contact à partir de la liste de tous les contacts, par exemple:
- Allez dans le menu > Contacts
- Sélectionnez dans la liste déroulante > Tous les contacts ou Mes contacts
- Cliquez sur Créer un contact
- Définissez le type de contact: Personne ou Entreprise
- Saisissez les champs Prénom, Nom (Champ obligatoire), Email et Téléphone.
- Cliquez sur Créer le contact
Note : Le type de contact sera automatiquement renseigné si vous le créez à partir du menu Contacts > Contact personne ou Contact entreprise.
Qualité de la relation (contact personne)
Vous pouvez qualifier et définir la Qualité de la relation avec ce contact:
- Non renseignée
- Bonne
- Moyenne
- Mauvaise
Son accessibilité téléphone (contact personne)
Vous pouvez qualifier le contact selon sa permission d'être contacté par téléphone
- Oui
- Non
Le traitement des données du contact: RGPD
Vous pouvez gérer le Traitement RGPD des données du contact :
- Le logo est Vert > Le contact accepte toute forme de communication personnalisée et des offres commerciales.
- Le logo est Jaune > Le contact accepte uniquement une communication personnalisée.
- Le logo est Rouge > Le contact n'accepte aucune forme de communication
Découvrez aussi l'article sur comment obtenir le consentement par email d'un contact RGPD?
Le niveau de l'Opportunité
Vous pouvez définir le niveau d'opportunité de ce contact
- Froid
- Neutre
- Chaud
