Créer un contact

Vous pouvez créer un contact :

• depuis la liste des contacts ;

• depuis Création rapide, en haut à droite de l’écran ;

• depuis la fiche d’une propriété ou d’un immeuble : en liant un contact qui n’existe pas encore, Prospeneo propose de le créer.

Depuis la liste des contacts

1. Ouvrez Contacts, puis Tous les contacts ou Mes contacts.

2. Cliquez sur Créer un contact.

3. Choisissez le type de contact, Personne ou Entreprise, puis Suivant.

4. Remplissez la civilité, le prénom, le nom, l’e-mail et le téléphone.

5. Cliquez sur Créer le contact.

Première étape : le type de contact.

Deuxième étape, remplie pour l'exemple : civilité, prénom, nom, e-mail et téléphone.

Si un contact semblable existe déjà, Prospeneo vous le signale : voir Gérer les doublons de contacts.

Qualifier le contact depuis sa fiche

En haut de la fiche, à côté du nom, des pastilles qualifient le contact. Cliquez sur chacune pour la changer :

• Opportunité : froid, neutre ou chaud ;

• Qualité de la relation : non renseignée, bonne, moyenne ou mauvaise ;

• Contact par téléphone : oui ou non ;

• Consentement RGPD : vert, il accepte toute communication personnalisée et les offres commerciales ; jaune, la communication personnalisée seulement ; rouge, aucune communication.

L'en-tête d'une fiche contact : l'opportunité (« Neutre »), la qualité de la relation, le contact par téléphone et le consentement RGPD.

La fiche d'un contact personne : état civil, coordonnées, informations professionnelles et marketing.