Les Activités, les Notes, les Rappels et les emails

Sur la fiche d’un contact ou d’une propriété, la colonne du milieu regroupe tout ce qui s’est passé et tout ce qui reste à faire, en onglets : Activités, Rappels, Emails, Comptes rendus, Rendez-vous, Formulaires.

La fiche d'un contact : les informations à gauche, les onglets d'activité au centre, les annonces, tags et propriétés liées à droite.

Activités

L’onglet Activités rassemble les notes et les rappels clôturés. Une note garde une information à l’instant T. Voir Ajouter une note sur un contact.

Rappels

Un rappel est une action à faire plus tard. Il reste dans l’onglet Rappels tant qu’il n’est pas clôturé ; la pastille de l’onglet compte ceux qui attendent. Voir Ajouter un rappel sur un contact.

Un rappel en attente : la coche verte le clôture, il passe alors dans les activités.

Emails

L’onglet Emails liste les e-mails envoyés au contact, avec leur statut :

• Auto Prospeneo : ceux de vos campagnes, séquences et règles d’automatisation ;

• IMAP : ceux envoyés depuis votre boîte e-mail connectée.

L'onglet « Emails » : les filtres « Auto Prospeneo » et « IMAP », la date, le statut et le sujet de chaque e-mail.