Modifier un contact
Les informations d’un contact se modifient directement sur sa fiche, dans l’onglet Détails clés.
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Ouvrez la fiche du contact.
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Survolez un champ : un crayon apparaît à sa gauche. Cliquez dans le champ et saisissez la nouvelle valeur.
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Pour un champ à choix (civilité, statut, qualification, source…), cliquez sur la flèche et choisissez dans la liste.
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Une barre s’affiche en bas de l’écran : « Vous avez modifié 1 champ du contact ». Cliquez sur Enregistrer, ou sur Annuler pour revenir aux valeurs d’avant.
Au survol d'un champ, le crayon indique qu'il se modifie sur place.
Un champ à choix : la flèche ouvre la liste des valeurs.
Au clavier : Entrée enregistre, Échap annule. Dans un champ de plusieurs lignes, comme Observations, Entrée ajoute une ligne : cliquez alors sur Enregistrer.
Enregistrez avant de quitter la fiche : Tant que la barre est affichée, vos modifications ne sont pas enregistrées.
Le type du contact, personne ou entreprise, se change depuis le menu Actions : voir Changer le type de contact entreprisepersonne.