Lier une propriété à partir d'un contact
Liez les propriétés à vos contacts : sur la fiche, vous voyez tout de suite ce que la personne possède ou loue. Le lien précise son rôle :
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Propriétaire ;
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Locataire ;
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Ancien propriétaire ;
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Ancien locataire.
Lier une propriété
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Ouvrez la fiche du contact.
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Dans le bloc Propriétés liées, à droite, cliquez sur Ajouter.
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Dans Lier une propriété, saisissez l’adresse et choisissez la propriété dans la liste. Si elle n’existe pas encore, cliquez sur créer la propriété « … ».
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Choisissez le Lien entre ce contact et cette propriété.
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Activez Ce contact est-il inscrit sur la boîte aux lettres ? si son nom y figure.
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Cliquez sur Lier la propriété.
L'adresse saisie : choisissez une propriété existante, ou créez-la depuis la fenêtre.
Le lien du contact avec la propriété : propriétaire, locataire, ancien propriétaire ou ancien locataire.
La propriété s’affiche ensuite dans le bloc Propriétés liées, avec son type, sa surface et le rôle du contact.
Le bloc « Propriétés liées » de la fiche : l'adresse, le descriptif et le rôle du contact.
L’adresse du contact
Si le contact n’a pas encore d’adresse, il prend celle de la propriété. S’il en a déjà une, Prospeneo vous demande avant de la remplacer : cliquez sur Oui, Je veux mettre à jour l’adresse, ou fermez la fenêtre pour garder l’adresse actuelle.
Le nom sur la boîte aux lettres : Un propriétaire bailleur n’habite pas sa propriété. Son nom n’est pas sur la boîte aux lettres, celui du locataire si.
Pour lier une personne à une autre, voir Lier un contact à un autre contact.