Qu'est-ce qu'un rappel

Un rappel est une action à faire plus tard : appeler, envoyer un courrier, souhaiter un anniversaire. Par exemple : « le 5 décembre, envoyer une carte d’anniversaire à Mme Beaujean ».

À la différence d’une note, un rappel porte une date et s’assigne à un utilisateur : vous, ou un collègue. Voir Qu’est ce qu’une note.

Ce que le rappel vous apporte :

• vos tâches du jour sont organisées par type ;

• le Tableau de bord les rassemble dans À traiter aujourd’hui ;

• un rappel lié à une propriété s’affiche sur le contact et sur la propriété.

Un rappel dans l'onglet « Rappels » d'un contact : le type, la date, la propriété liée et la personne à qui il est assigné.

Le bloc « À traiter aujourd'hui » du tableau de bord : les rappels du jour, par type.

Pour en créer un, voir Ajouter un rappel sur un contact. Pour enchaîner plusieurs rappels à dates fixes, voir Ajouter un scénario de rappels à un contact.