Qu'est ce qu'une note

Une note garde une information au moment où vous l’apprenez. Par exemple : « Mme Vigier passera récupérer les clés vendredi ». Elle n’appelle aucune action : pour une chose à faire plus tard, utilisez un rappel, voir Qu’est-ce qu’un rappel.

Ce que la note vous apporte :

• toute l’équipe voit la même information ;

• l’historique d’un contact ou d’une propriété reste complet ;

• une note se retrouve par son contenu.

Une note en cours de saisie : le texte, la propriété liée, le type et la date.

Une note liée à un contact et à une propriété s’affiche sur les deux fiches, dans l’onglet Activités. Pour en ajouter une, voir Ajouter une note sur un contact.

Retrouver une note par son contenu

Saisissez un mot de la note dans la recherche, en haut de l’écran. Les notes qui le contiennent s’affichent dans la rubrique Notes, avec le contact concerné.

La recherche du mot « Ravalement » : la note retrouvée, et le contact auquel elle est liée.