Lier un contact à un autre contact
Vous pouvez lier deux contacts et dire ce qu’ils sont l’un pour l’autre : conjoint, enfant, collègue, client. Vous dessinez ainsi le réseau autour de chaque personne. Quand vous ouvrez la fiche d’une vendeuse, vous voyez tout de suite son mari, son notaire ou son fils.
Lier un contact
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Ouvrez la fiche du contact.
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Dans le bloc Contacts liés, à droite, cliquez sur Ajouter.
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Dans Lier un contact, saisissez le nom de l’autre contact et choisissez-le dans la liste. S’il n’existe pas encore, cliquez sur créer le contact « … ».
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Choisissez la relation dans Qui est … pour ce contact ?.
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Cliquez sur Lier le contact.
La fenêtre « Lier un contact » : le contact à lier, puis la relation.
Le nom saisi : choisissez un contact existant, ou créez-le directement depuis la fenêtre.
Le contact s’affiche ensuite dans le bloc Contacts liés, avec sa relation et son e-mail. Cliquez sur son nom pour ouvrir sa fiche.
Les blocs « Propriétés liées » et « Contacts liés » de la fiche, chacun avec son bouton « Ajouter ».
Une relation qui manque dans la liste : Vous pouvez ajouter vos propres types de relation, par exemple « Notaire » ou « Apporteur d’affaires ». Voir Créer une nouvelle valeur type de relation au contact.
Pour changer la relation plus tard, voir Modifier la relation d’un contact lier à un autre contact. Pour retirer le lien, voir Supprimer un contact lier à un autre contact.