Ajouter un rappel sur un contact
Un rappel est une action à faire plus tard : rappeler un contact, envoyer un courrier, une tâche. Il apparaît dans vos rappels et sur la fiche du contact jusqu’à ce que vous le clôturiez.
Depuis la fiche d’un contact
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Ouvrez le contact, puis l’onglet Rappels.
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Cliquez sur le + à droite des onglets, puis Ajouter un rappel.
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Remplissez la fenêtre :
- Type de rappel : téléphone, SMS, mail, courrier, rendez-vous, tâche, anniversaire… ;
- Assigné à : vous, ou un collègue ;
- Date et heure ;
- Commentaire (500 caractères au plus) ;
- Lier une propriété : celles liées au contact, et celles où il a une offre, un compromis ou une réservation en cours.
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Cliquez sur Ajouter le rappel.
Le « + » à droite des onglets : « Ajouter un rappel » ou « Ajouter un scénario ».
« Ajouter un rappel », rempli pour l'exemple : type, personne assignée, date, commentaire et propriété liée.
Les types de rappel.
Le rappel s’affiche dans l’onglet Rappels. Une fois fait, cliquez sur la coche verte pour le clôturer : il passe dans l’onglet Activités.
Un rappel sur la fiche : son type, sa date, son commentaire, la propriété liée et la personne assignée. La coche verte le clôture.
Les propriétés proposées dans « Lier une propriété »
La liste propose deux sortes de propriétés :
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les propriétés liées au contact ;
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les propriétés où il a une offre, un compromis ou une réservation en cours, même si elles ne sont pas liées à sa fiche. Un repère indique pourquoi : « Offre en cours », « Compromis en cours » ou « Réservation en cours ».
Vous n’avez rien à faire de plus : dès que le contact est rattaché à l’offre ou au compromis d’une annonce, la propriété apparaît dans la liste.
Sur la fiche d'un acquéreur : la propriété de son compromis est proposée avec le repère « Compromis en cours », sans être liée à sa fiche.
Exemple : Votre acquéreur a signé un compromis. Vous voulez le rappeler dans six semaines pour savoir s’il a reçu son offre de prêt. Ouvrez sa fiche, ajoutez un rappel Téléphone à la date voulue, et choisissez la propriété dans Lier une propriété. Le rappel apparaît sur la fiche du contact et sur celle de la propriété.
Une offre ou un compromis annulé, ou une vente terminée, n’est plus proposé. C’est la même chose dans l’autre sens, depuis la propriété : voir Ajouter un rappel sur une propriété.
Depuis la Création rapide ou une propriété
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Création rapide, en haut à droite de l’écran, puis Rappel ou note. Vous pouvez y créer le contact s’il n’existe pas encore.
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Sur la fiche d’une propriété, onglet Rappels : le rappel se lie à un contact lié à la propriété, ou à l’acquéreur d’une offre ou d’un compromis en cours.
Toute une série de rappels d’un coup : Ajouter un scénario pose plusieurs rappels à la suite, à partir d’un modèle. Voir les scénarios de rappels dans le Paramétrage.