Ajouter un rappel sur une propriété
Un rappel sur une propriété vous fait penser à une action à date : relancer le propriétaire, repasser voir la propriété, vérifier un diagnostic, suivre le prêt de l’acquéreur.
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Ouvrez la propriété.
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Dans la colonne du milieu, ouvrez l’onglet Rappels, puis cliquez sur le +.
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Remplissez le panneau Ajouter un rappel :
- Type de rappel : appel, e-mail, SMS, courrier, tâche… ;
- Assigné à : par défaut, le propriétaire de la fiche ;
- Date et heure ;
- Commentaire (500 caractères au plus) ;
- Lier un contact.
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Cliquez sur Ajouter le rappel.
Le panneau « Ajouter un rappel » d'une propriété.
Les contacts proposés dans « Lier un contact »
La liste propose deux sortes de contacts.
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Les contacts liés à la propriété : propriétaire, locataire, ancien propriétaire, ancien locataire.
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Les contacts d’une offre ou d’un compromis en cours sur une annonce de cette propriété. Un repère au-dessus du nom indique d’où il vient : « Acquéreur — offre », « Acquéreur — compromis », ou « Locataire — réservation » pour une location.
Vous n’avez rien à faire de plus : dès que l’acquéreur est rattaché à l’offre ou au compromis de l’annonce, il apparaît dans la liste.
« Lier un contact » : la propriétaire, liée à la propriété, puis l'acquéreur du compromis en cours, avec son repère « Acquéreur — compromis ».
Sur une propriété sous offre : l'ancienne propriétaire et le propriétaire, puis l'acquéreur de l'offre en cours, avec son repère « Acquéreur — offre ».
Exemple : L’appartement est sous compromis. Vous voulez vérifier dans six semaines que l’acquéreur a bien reçu son offre de prêt. Ouvrez la propriété, ajoutez un rappel Appel à la date voulue, et choisissez l’acquéreur dans Lier un contact. Le rappel est lié à la fois à la propriété et à l’acquéreur.
Ce qui n’apparaît pas :
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Une offre ou un compromis annulé, ou une vente terminée.
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Un acquéreur rattaché à l’offre mais pas au compromis : l’offre est close dès le passage en compromis. Rattachez-le au compromis pour le retrouver.
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Une annonce sous compromis sans acquéreur rattaché.
Depuis la fiche de l’acquéreur
C’est la même chose dans l’autre sens. Sur la fiche du contact, ouvrez l’onglet Rappels, puis +. La liste Lier une propriété propose ses propriétés liées, et aussi celles où il a une offre ou un compromis en cours, avec le repère « Offre en cours », « Compromis en cours » ou « Réservation en cours ».
Le rappel apparaît dans l’onglet Rappels de la propriété et dans la liste Rappels et Activités. Voir Suivre les rappels.