Suivre les rappels
Au fur et à mesure que vous rajoutez des scénarios de rappels à vos contacts, vous allez avoir besoin d'identifier lesquels sont à traiter ce jour.
Vous pouvez visualiser les rappels à faire aujourd'hui à partir de :
- Tableau de bord
- Planification
Traitez les rappels à partir du tableau de bord
Seuls les rappels à faire aujourd'hui apparaissent sur le tableau de bord.
Note : Cliquez 2 fois sur un des rappels colorés pour accéder à la liste des rappels du menu " Planification".
Traitez les rappels à partir du menu "Planification"
La planification regroupe :
- Les rappels
- Les activités
Les rappels
Tous les rappels présents dans cette liste sont non clôturés à ce jour. Une fois clôturés ou supprimés, les rappels apparaîtront dans la liste des activités ( dans la colonne de gauche).
Actions possibles :
- Clôturer
- Modifier
- Supprimer
Note : Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer plusieurs rappels à la fois.
Les activités
Dans cette liste, sont présents tous les rappels et les notes clôturés.
