Ajouter et retirer des tags sur une propriété

Le tag (étiquette) range vos propriétés pour les retrouver et les exploiter. Par exemple, le tag « Estimation R1 » sur toutes les propriétés estimées en premier rendez-vous. Un tag peut ensuite déclencher des actions marketing : séquences, campagnes, règles d’automatisation.

Sur la fiche d’une propriété

1. Ouvrez la propriété.

2. Dans le bloc Tags, à droite, cliquez sur Ajouter.

3. Choisissez un tag, ou tapez pour le chercher. S’il n’existe pas, créez-le depuis le même champ.

« Rechercher un tag ou créer un tag » : les tags déjà posés sont cochés.

Pour retirer un tag, cliquez sur la croix à gauche de son nom.

Sur plusieurs propriétés d’un coup

1. Ouvrez Propriétés, puis Toutes les propriétés ou Mes propriétés.

2. Cochez les propriétés.

3. Dans la barre qui apparaît, cliquez sur Actions, puis Ajouter des tags ou Retirer des tags.

4. Choisissez les tags, puis confirmez.

Le menu « Actions » d'une sélection de propriétés : « Ajouter des tags » et « Retirer des tags ».

L’historique des tags

Chaque tag ajouté ou retiré est gardé. Sur la fiche, cliquez sur Voir l’historique dans le bloc Tags.