Créer et gérer vos tags ?
Les tags rangent vos fiches : contacts, propriétés, immeubles. Un tag « investisseur » ou « vendeur à relancer » vous permet ensuite de filtrer et de cibler.
Tous vos tags se gèrent au même endroit : Paramétrage > Valeurs, tags et sous-types > Tags.
La « Gestion des tags » : chaque tag, son nombre d'utilisations, qui l'a créé et quand.
Créer un tag
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Cliquez sur Paramétrage, en bas à gauche.
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Ouvrez Valeurs, tags et sous-types > Tags.
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Cliquez sur Créer un tag, en haut à droite.
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Saisissez un Nom.
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Choisissez une couleur dans Associer le tag à une couleur.
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Cliquez sur Créer le tag.
La fenêtre « Créer un tag », remplie avec un exemple.
Vous pouvez aussi ajouter un tag directement sur une fiche : voir Ajouter et retirer un tag sur un contact et Ajouter et retirer des tags sur une propriété.
Modifier ou supprimer un tag
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Cochez le tag dans la liste.
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Cliquez sur Actions, puis Modifier ou Supprimer.
Un tag coché : « Actions » > « Modifier » ou « Supprimer ».
Vos droits : Modifier ou supprimer un tag dépend de votre rôle.
Filtrer vos tags
Cliquez sur Ajouter un filtre et choisissez : Tag, Nb d’utilisation, Créé par ou Créé le.
Les filtres de la liste des tags.
L’historique des tags d’une fiche
Chaque tag ajouté ou retiré est gardé. Sur la fiche, dans le bloc Tags, cliquez sur Voir l’historique. Voir Voir l’historique des tags sur un contact.