Qu'est-ce qu'un tag?

Un tag est une étiquette que vous posez sur un contact, une propriété, un immeuble ou une estimation. Il sert à retrouver une liste de contacts, à leur envoyer un e-mail, et à déclencher des automatisations.

Exemple : le tag Estimation R1 sur tous les contacts à qui vous avez fait une estimation R1.

À quoi servent les tags

Retrouver une liste

Dans la liste des contacts, le filtre Tags affiche tous les contacts qui portent un tag. Voir Utiliser les filtres sur la liste des contacts.

La liste des contacts, filtre « Tags » ouvert : les tags « prescripteur » et « prescripteur-actif » cochés, avant « Appliquer ».

Envoyer un e-mail à tous les contacts d’un tag

Dans une campagne e-mail, choisissez les destinataires par tag dans Envoyer à : tous les contacts qui portent ce tag reçoivent la campagne. Le champ Ne pas envoyer à retire ceux qui portent un autre tag. Voir Envoyer une campagne email.

L'onglet « Résumé et envoi » d'une campagne : le tag « prescripteur » dans « Envoyer à », le champ « Ne pas envoyer à » et le « Nombre total de destinataires ».

Déclencher une règle d’automatisation

Un tag posé ou retiré sur un contact peut lancer une règle :

• déclencheurs Tag ajouté et Tag retiré ;

• la règle peut alors Envoyer un email, Inscrire à une séquence emails, ajouter ou retirer un autre tag.

Exemple : sur le terrain, vous posez le tag Vendeur à relancer ; la règle inscrit le contact à votre séquence de relance.

Une règle d'automatisation : le déclencheur « Tag ajouté » sur le tag « vendeur a relancer », l'action « Inscrire à une séquence emails » sur « Suivi nouveau propriétaire ».

Voir Les différents déclencheurs et actions et Inscrire / Désinscrire automatiquement des contacts à une séquence emails.

Être posé par une règle

Les actions Ajouter un tag et Retirer un tag marquent automatiquement un contact. Exemple : le contact qui s’inscrit sur une page de capture reçoit le tag de cette page.

Créer un tag

Deux façons :

• À l’avance : Configuration → Valeurs, tags et sous-types → Tags → Créer un tag, avec une couleur. Voir Créer et gérer vos tags.

• Directement sur une fiche : dans le cadre Tags, tapez le nom, puis cliquez sur créer le tag.

« Configuration → Valeurs, tags et sous-types → Tags » : la liste « Gestion des tags », avec le nombre d'utilisations de chaque tag, et le bouton « Créer un tag ».

Poser un tag

• sur un contact : Ajouter et retirer un tag sur un contact ;

• sur une propriété : Ajouter et retirer des tags sur une propriété ;

• sur un immeuble : Ajouter un tag sur un immeuble ;

• sur plusieurs contacts d’un coup : Action de masse : Ajouter ou retirer des Tags.

Chaque ajout ou retrait est historisé : dans le cadre Tags de la fiche, cliquez sur Voir l’historique.

Un tag bien posé, c’est une liste prête à recevoir un e-mail, et une automatisation qui démarre toute seule.