Créer votre point de vente et groupe

Personnaliser votre point de vente ou votre marque

Vous pouvez  créer votre point de vente ou votre marque au niveau du menu configuration " Société et marque" et les personnaliser.

Cette action vous permet d'utiliser par défaut votre marque ou signature dans les emailings, les factures, les notes d'honoraires entre autre.

Pour créer votre " Point de vente/ Marque " 

1. Allez dans le menu Configuration > Société et marque
2. Dans la colonne de gauche sélectionnez '' Points de vente/ marques "
3. Cliquez sur " Créer un point de vente/ marque " 
4. Insérez le '' Nom du point de vente " ainsi que " l'Adresse Physique " 
5. Confirmez l'action en cliquant sur " Créer un point de vente / une marque "

Rentrer les informations de votre point de vente/ marque

Pour rentrer les informations de votre point de vente/ marque

1. Saisissez les informations légales pour votre point de vente/ marque: Nom du point de vente/ marque, Siret, Carte professionelle, etc...
2. Et cliquez sur Enregistrer

Elles seront utilisées par default sur les reportings, emailings, notes d'honoraires.

Imprimer une estimation

Pour imprimer une estimation:

1. Allez dans le menu Propriété > Mes estimations
2. Cliquez sur l'estimation à imprimer
3. Allez à droite de l'écran et cliquez sur Actions > Imprimer
4. Sélectionnez un point de vente et un contact lié à cette estimation
5. Cliquez sur Imprimer l'estimation

Personnaliser le nom de son groupe (Mon compte)

Vous pouvez attribuer un nom à votre groupe.

1. Allez dans le menu Configuration > Utilisateurs et sécurité
2. Sélectionnez le sous menu Utilisateurs à gauche
3. Modifiez le nom du groupe dans l'entête à droite du symbole #
4. Cliquez sur Enregistrer