Mettre à jour le privilège d'un utilisateur
Un bandeau rouge est apparu en haut de votre écran :
Urgent Vous devez mettre à jour vos privilèges « Nom du rôle » dans la configuration (demandez au propriétaire du compte). En savoir plus
Rien n’est cassé. Vos données ne sont pas touchées.
Ce bandeau veut dire une chose : Prospeneo a ajouté de nouveaux privilèges (par exemple sur les rendez-vous en ligne, les statistiques ou les clés API), et votre rôle n’a pas encore été enregistré depuis. Tant qu’il ne l’est pas, les nouvelles fonctions ne sont pas réglées pour vous.
Qui doit faire la mise à jour
Le propriétaire du compte, ou un utilisateur qui a le droit de gérer les rôles de privilèges.
Si vous êtes conseiller, assistante ou mandataire, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Transmettez simplement ce message à votre responsable.
Mettre à jour un rôle, étape par étape
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Cliquez sur Paramétrage, en bas à gauche, puis ouvrez Utilisateurs et sécurité > Rôles de privilèges.
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Repérez les rôles qui portent un petit triangle rouge à côté de leur nom. Ce sont ceux à mettre à jour.
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Cliquez sur le rôle.
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Vérifiez les nouvelles rubriques (elles apparaissent avec leurs réglages par défaut). Ajustez-les si besoin.
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Cliquez sur Enregistrer, dans la barre orange en bas de l’écran.
Le message « Les privilèges mise à jour avec succès » confirme l’enregistrement. Le triangle disparaît de la liste.
La liste « Rôles de privilèges » : les rôles « Marketeur » et « Old » portent un triangle rouge, ils sont à mettre à jour.
Le détail d'un rôle, rubriques « Les types de rendez-vous », « Les rendez-vous » et « Statistiques », avec la barre orange « Vous avez modifié 1 champ de privilèges » et le bouton « Enregistrer ».
Retour sur la liste après l'enregistrement : message « Les privilèges mise à jour avec succès », le triangle a disparu du rôle « Marketeur ».
Le bandeau revient après une mise à jour de Prospeneo
C’est normal. Le bandeau réapparaît chaque fois que Prospeneo ajoute une nouvelle rubrique de privilèges, par exemple « Newsletter automatique ». Votre rôle doit alors être enregistré de nouveau, pour régler cette rubrique.
Il n’existe pas de réglage qui le masque pour de bon : la mise à jour du rôle est ce qui le retire, jusqu’à la prochaine nouvelle rubrique.
Cocher les cases depuis votre profil ne suffit pas : Votre profil affiche vos privilèges en lecture seule. Le bandeau ne disparaît que lorsque le rôle est enregistré, depuis Paramétrage > Utilisateurs et sécurité > Rôles de privilèges.
Recommencer pour chaque rôle
Chaque rôle se met à jour à part. S’il y a trois triangles, il faut ouvrir et enregistrer les trois rôles.
Le bandeau disparaît pour un utilisateur dès que son rôle est enregistré. Un rôle qui n’est attribué à personne peut attendre, mais autant le faire tout de suite : il sera prêt le jour où vous l’attribuerez.
Les rôles avec un cadenas sont les rôles standards de Prospeneo. Ils sont mis à jour par nos soins, vous n’avez rien à faire.