La différence entre les Rôles, les privilèges et les permissions
Trois mots, trois niveaux :
| C’est quoi | Où ça se règle | |
|---|---|---|
| Privilège | Un droit précis sur un module : créer un contact, lire toutes les propriétés, supprimer une campagne… | Paramétrage > Utilisateurs et sécurité > Rôles de privilèges |
| Rôle | Un ensemble de privilèges, attribué à un utilisateur | Fiche de l’utilisateur, onglet Rôles de privilèges |
| Permission | Le réglage d’une seule fiche : privée, en lecture, en lecture et écriture | Bloc Permissions de la fiche |
Ensemble, ils décident de ce qu’un utilisateur peut faire sur chaque fiche.
Les rôles
Prospeneo propose six rôles standards, à cadenas :
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Propriétaire du compte (admin) : tous les droits sur toutes les fiches ;
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Manager : tous les droits, y compris réattribuer les fiches à un autre utilisateur, sauf supprimer ;
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Conseiller : crée et modifie les fiches de tous, archive les siennes ;
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Assistante : tous les droits, sauf réattribuer et supprimer ;
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Agent mandataire : crée ses fiches sans les partager ;
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Invité : droits très restreints.
Vous pouvez créer les vôtres : voir Créer des privilèges sur mesure et donner un accès spécifique à un utilisateur.
La liste des rôles : ceux de l'agence en haut, les rôles standards à cadenas en bas.
Les privilèges
Chaque rôle regroupe des privilèges, rubrique par rubrique : Contacts, Propriétés, Estimations, Rappels, Campagnes emails, Séquences emails, Formulaires, Règles d’Automatisation, Tunnels de vente, rendez-vous. S’y ajoutent les privilèges de configuration.
Le détail d'un rôle : une rubrique par module.
Les privilèges des contacts. « Lire tout » ou « Modifier tout » passent outre les permissions ; « Lire avec privilèges » ou « Modifier avec privilèges » les respectent.
Les permissions
La permission se règle sur une fiche : un contact, une propriété, une estimation.
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Ouvrez la fiche.
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Dans le bloc Permissions, cliquez sur Modifier.
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Choisissez Privé, Lecture ou Lecture & Écriture.
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Cliquez sur Modifier les droits d’accès de cette fiche.
Le même volet permet de confier la fiche à un autre utilisateur : Réattribuer la propriété de la fiche.
Le bloc « Permissions » d'une fiche : qui peut la lire et la modifier, à qui elle appartient.
Le volet « Modifier les permissions de cette fiche » : propriétaire, puis permission.
Les trois permissions : Privé, Lecture, Lecture & Écriture.
Qui l’emporte ?
Deux cas.
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Les privilèges « tout » l’emportent sur la permission. Un utilisateur qui a « Lire tout » voit une fiche, même privée. Exemple : un Manager voit les estimations d’un conseiller, même si celui-ci les a mises en privé.
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Les privilèges « avec privilèges » respectent la permission. Exemple : un agent mandataire ne partage pas ses contacts par défaut, mais il peut passer une fiche en Lecture & Écriture pour que ses collègues la modifient.