Créer des privilèges sur mesure et donner un accès spécifique à un utilisateur?

Aucun rôle standard ne colle à l’un de vos utilisateurs ? Créez un rôle à vous, réglez ses privilèges module par module, puis attribuez-le.

Trois étapes : créer le rôle, régler ses privilèges, l’attribuer.

1. Créer le rôle

1. Cliquez sur Paramétrage, en bas à gauche.

2. Ouvrez Utilisateurs et sécurité > Rôles de privilèges.

3. Cliquez sur Créer des privilèges, en haut à droite.

4. Donnez un Nom au rôle et une Description de ce qu’il permet.

5. Cliquez sur Créer les privilèges.

La liste « Rôles de privilèges » et le bouton « Créer des privilèges ».

La fenêtre « Créer des privilèges », remplie avec un exemple.

2. Régler ses privilèges

Le nouveau rôle apparaît dans la liste. Cliquez dessus.

1. Dépliez une rubrique avec la flèche à gauche de son nom : Contacts, Propriétés, Estimations, Rappels, Campagnes emails, Séquences emails, Formulaires, Règles d’Automatisation, Tunnels de vente, Les types de rendez-vous, Les rendez-vous.

2. Cochez les privilèges à donner. Chaque ligne dit ce qu’elle permet dans la colonne Permet de.

3. Faites de même dans Les privilèges (configuration).

4. Cliquez sur Enregistrer, dans la barre orange en bas de l’écran.

Le détail d'un rôle : chaque rubrique affiche le nombre de privilèges cochés.

La rubrique « Contacts » dépliée. Les trois premières lignes règlent le mode de création : sans partager, visible par tous, ou modifiable par tous.

La rubrique « Campagnes emails » : créer, lire tout, modifier tout, supprimer ses campagnes ou toutes.

Les privilèges de configuration.

3. Attribuer le rôle

1. Ouvrez Utilisateurs et sécurité > Utilisateurs, puis l’utilisateur.

2. Onglet Rôles de privilèges > Modifier le rôle.

3. Choisissez votre rôle, puis Attribuer le rôle.

Vos rôles apparaissent dans la fenêtre « Attribuer un rôle », avec les rôles standards.

Voir aussi Attribuer, modifier le rôle d’un utilisateur et lui définir ses privilèges.