Gérer les droits d'accès marketing et automatisation ?
Vous décidez, rôle par rôle, qui peut créer, lire, modifier ou supprimer vos campagnes, séquences, formulaires, règles d’automatisation et tunnels de vente. Et qui peut toucher aux réglages e-mail de l’agence.
Ces droits se règlent sur le rôle, pas sur l’utilisateur. Tous les utilisateurs qui ont ce rôle en profitent.
Qui peut les régler : Le propriétaire du compte, ou un utilisateur qui a le droit de gérer les rôles de privilèges. Voir Que signifie être le propriétaire du compte prospeneo.io.
Ce que vous pouvez régler
Dans « Les privilèges », une rubrique par module, chacune avec cinq privilèges : Créer, Lire tout, Modifier tout, Supprimer (si propriétaire de l’enregistrement), Supprimer tout.
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Campagnes emails
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Séquences emails
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Formulaires
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Règles d’Automatisation
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Tunnels de vente
Dans « Les privilèges (configuration) », la rubrique Marketing et emails :
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Domaines d’envoi, réglages d’envoi et RGPD ;
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Gérer les boîtes e-mail de l’agence : ajouter, modifier, supprimer les boîtes de l’agence et choisir celle par défaut. Sans ce droit, on peut quand même envoyer avec ;
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Utiliser sa boîte e-mail personnelle : brancher sa propre boîte et envoyer avec.
Régler les droits
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Cliquez sur Paramétrage, en bas à gauche.
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Ouvrez Utilisateurs et sécurité > Rôles de privilèges.
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Cliquez sur le rôle de l’utilisateur.
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Dépliez la rubrique avec la flèche, par exemple Campagnes emails.
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Cochez les privilèges voulus.
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Cliquez sur Enregistrer, dans la barre orange en bas de l’écran.
La rubrique « Campagnes emails » : ici, tout sauf « Supprimer tout ».
La rubrique « Marketing et emails » des privilèges de configuration.
Un rôle standard ne se modifie pas : Les rôles à cadenas (Manager, Conseiller, Assistante…) sont fixes. Dupliquez-en un pour l’adapter : voir Dupliquer un jeu de privilège existant.