Dupliquer un jeu de privilège existant?
Les rôles standards de Prospeneo portent un cadenas : ils ne se modifient pas. Pour en faire une variante, dupliquez-les, puis modifiez la copie.
C’est aussi le plus rapide pour créer un rôle proche d’un rôle à vous.
Dupliquer un rôle standard
-
Cliquez sur Paramétrage, en bas à gauche.
-
Ouvrez Utilisateurs et sécurité > Rôles de privilèges.
-
Cliquez sur le rôle, par exemple Manager.
-
Cliquez sur Actions, en haut à droite, puis Dupliquer.
La copie est créée tout de suite et s’ouvre à l’écran.
La liste des rôles : les rôles standards portent un cadenas à la place de la case.
Le détail d'un rôle et son bouton « Actions », en haut à droite.
Dupliquer un de vos rôles
Vos rôles ont une case dans la liste. Cochez-le, puis Actions > Dupliquer.
Un rôle coché dans la liste : « Actions » > « Dupliquer ».
Adapter la copie
-
Renommez la copie avec le crayon à côté de son nom. Changez aussi sa Description.
-
Dépliez les rubriques à changer : Contacts, Propriétés, Estimations, Rappels, Campagnes emails, Séquences emails, Formulaires, Règles d’Automatisation, Tunnels de vente, rendez-vous, et les privilèges de configuration.
-
Cochez ou décochez les privilèges.
-
Cliquez sur Enregistrer, dans la barre orange en bas de l’écran.
Le bouton n’a pas de confirmation : « Dupliquer » crée la copie au clic. Si vous vous êtes trompé de rôle, renommez la copie ou laissez-la sans l’attribuer.
Pour attribuer le nouveau rôle : voir Attribuer, modifier le rôle d’un utilisateur et lui définir ses privilèges.