Attribuer, modifier le rôle d'un utilisateur et lui définir ses privilèges?

Vous pouvez modifier les droits d'accès d'un utilisateur ou tout simplement le changer de rôle.

Vous pouvez aussi désactiver un utilisateur, s'il ne fait plus partie de votre groupe.

Rôle proposé par défaut

Prospeneo propose différent rôles de privilèges par défaut :

• Assistante
• Agent mandataire
• Manager
• Conseiller
• Invité

Attribuer le rôle d'un utilisateur

Dans le cas où vous souhaiteriez modifier le rôle actuel de votre utilisateur:

1. Allez dans Configuration > Utilisateurs et sécurité
2. Dans la colonne de gauche vérifiez que vous êtes bien sur l'onglet Utilisateurs
3. Cliquez sur l'utilisateur ( à partir de la liste des Utilisateurs) 
4. Cliquez sur le 2ème sous-onglet > Privilèges
5. Cliquez sur Modifier le Rôle  et définissez le rôle à attribuer
6. Attribuer le rôle

Modifier le rôle d'un utilisateur et lui définir ses privilèges

Vous pouvez modifier un rôle par défaut dans Prospeneo en le dupliquant pour pouvoir ensuite modifier les privilèges manuellement.

1. Allez dans le menu configuration > utilisateurs et sécurité >Colonne de gauche cliquez Privilège
2. Dans la liste, cliquez sur le privilège accordé ex. manager ou autre...
3. Faites Action > Dupliquer
4. Effectuez le changement du nom du rôle ainsi que la description si nécessaire
5. Modifiez chacun des privilèges (Contacts, propriétés, Estimations, Rappels, Campagnes, Séquences, Formulaires, Règles d'Automatisation) et les privilèges d'accès à la configuration
6. Enregistrer