Attribuer, modifier le rôle d'un utilisateur et lui définir ses privilèges?
Le rôle d’un utilisateur décide de ce qu’il peut voir et faire dans Prospeneo. Vous pouvez lui en attribuer un autre à tout moment, ou créer un rôle sur mesure.
Si l’utilisateur ne fait plus partie de votre équipe, désactivez-le : voir Désactiver un utilisateur.
Les rôles proposés par Prospeneo
Prospeneo propose six rôles standards. Ils portent un cadenas dans la liste et ne se modifient pas :
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Propriétaire du compte (admin) : tous les droits sur toutes les fiches ;
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Manager : tous les droits, y compris réattribuer les fiches à un autre utilisateur, sauf supprimer ;
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Conseiller : crée et modifie les fiches de tous, archive les siennes ;
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Assistante : tous les droits, sauf réattribuer et supprimer ;
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Agent mandataire : crée ses fiches sans les partager ;
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Invité : droits très restreints.
Les rôles que vous créez s’ajoutent à cette liste.
La liste « Rôles de privilèges » : en haut les rôles créés par l'agence, en bas les rôles standards, avec leur cadenas.
Attribuer un rôle à un utilisateur
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Cliquez sur Paramétrage, en bas à gauche.
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Ouvrez Utilisateurs et sécurité > Utilisateurs.
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Cliquez sur l’utilisateur.
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Ouvrez l’onglet Rôles de privilèges.
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Cliquez sur Modifier le rôle.
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Choisissez le rôle.
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Cliquez sur Attribuer le rôle.
La liste des utilisateurs : la colonne « Rôle » montre le rôle de chacun.
L'onglet « Rôles de privilèges » d'un utilisateur.
La fenêtre « Attribuer un rôle » : le rôle actuel est surligné.
Définir les privilèges d’un rôle sur mesure
Un rôle standard ne se modifie pas. Pour l’adapter, partez d’une copie :
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Ouvrez Utilisateurs et sécurité > Rôles de privilèges.
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Cliquez sur le rôle de départ, par exemple Manager.
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Cliquez sur Actions, puis Dupliquer. La copie s’ouvre aussitôt.
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Renommez-la et changez sa description avec le crayon.
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Dépliez chaque rubrique (Contacts, Propriétés, Estimations, Rappels, Campagnes emails, Séquences emails, Formulaires, Règles d’Automatisation, Tunnels de vente, rendez-vous) et cochez les privilèges voulus.
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Réglez aussi les privilèges de configuration.
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Cliquez sur Enregistrer, dans la barre orange en bas de l’écran.
Attribuez ensuite ce rôle à l’utilisateur, comme plus haut.
Le détail d'un rôle : une rubrique par module, avec le nombre de privilèges cochés.
La rubrique « Contacts » dépliée : le mode de création, puis les droits de lecture, modification, suppression, permissions et archivage.
Les privilèges de configuration : Société et marques, Utilisateurs et sécurité, Valeurs, tags et sous-types, Scénarios de rappels, Marketing et emails, Statistiques.