Imprimer un bon de visite

Dans cet article, vous apprendrez à créer et imprimer des bons de visite pour organiser efficacement vos tournées clients. Vous découvrirez comment sélectionner plusieurs annonces correspondant aux critères de recherche de vos contacts, personnaliser les informations du bon de visite, et utiliser l'option d'historisation pour tracer automatiquement vos actions commerciales.

Accéder aux bons de visite

Navigation vers les contacts en recherche

1. Allez dans Contacts > Mes contacts en recherche
2. Sélectionnez le contact pour lequel organiser la visite
3. Vous accédez aux critères de recherche et au pipeline d'annonces correspondantes

Interface de rapprochement

Sur cette page, vous visualisez :

• Critères de recherche du contact
• Annonces correspondantes aux critères
• Outils de sélection pour organiser les visites

Sélectionner les annonces à visiter

Sélection depuis les correspondances automatiques

1. Consultez les annonces qui matchent automatiquement avec les critères
2. Cochez les annonces que vous souhaitez inclure dans la visite
3. Validez votre sélection

Ajouter des annonces manuellement

Si vous souhaitez ajouter une annonce qui ne correspond pas exactement aux critères :

1. Utilisez la fonction "Ajouter une annonce à la volée"
2. Recherchez l'annonce par adresse, référence ou propriétaire
3. Sélectionnez l'annonce dans les résultats
4. L'annonce s'ajoute à votre sélection même si elle ne match pas parfaitement

Avantage : Flexibilité pour proposer des alternatives intéressantes au client.

Générer le bon de visite

Procédure d'impression

1. Sélectionnez toutes les annonces souhaitées (une ou plusieurs)
2. Cliquez sur "Actions" en haut à droite de l'écran
3. Sélectionnez "Imprimer le bon de visite"

Options de configuration

Une popup s'ouvre avec les paramètres suivants :

Historisation des actions

• Case à cocher : "Historiser les actions dans le compte rendu"
• Si cochée : Les annonces visitées seront automatiquement tracées
• Avantage : Suivi automatique de votre activité commerciale

Date et heure de visite

• Date : Sélectionnez le jour prévu pour les visites
• Heure : Définissez l'heure de début des visites
• Personnalisation : Adaptez selon votre planning

Finalisation

1. Vérifiez vos paramètres
2. Cliquez sur "Imprimer le bon de visite"
3. Un PDF se génère automatiquement

Contenu du bon de visite

Informations incluses

Le bon de visite contient :

• Informations des visiteurs : Noms et coordonnées des contacts
• Détails des annonces : Adresses, caractéristiques, prix
• Planning : Date et heure programmées
• Informations pratiques : Contacts propriétaires, accès

Format professionnel

• Mise en page : Document structuré et professionnel
• Informations complètes : Toutes les données nécessaires pour la visite
• Format PDF : Facilement imprimable et partageable

Utilisation de l'historisation

Avantages de l'historisation

Quand vous cochez l'option d'historisation :

• Traçabilité automatique : Les visites sont enregistrées dans les comptes rendus
• Suivi client : Historique complet des annonces présentées
• Gain de temps : Pas de saisie manuelle posterieure

Données enregistrées

L'historisation trace :

• Date et heure de la visite
• Annonces visitées avec le contact
• Contact concerné automatiquement lié
• Contexte : Lien avec les critères de recherche

Workflow recommandé

Préparation de visite

1. Analysez les critères du contact
2. Sélectionnez les annonces correspondantes
3. Ajoutez éventuellement des alternatives intéressantes
4. Générez le bon de visite avec historisation

Organisation des tournées

1. Planifiez l'ordre des visites selon la géographie
2. Préparez les clés et accès nécessaires
3. Imprimez le bon de visite
4. Contactez les propriétaires pour confirmer

Après visite

Si vous avez activé l'historisation :

• Les comptes rendus sont pré-créés automatiquement
• Complétez les retours clients dans chaque compte rendu
• Mettez à jour les statuts des annonces si nécessaire

Bonnes pratiques

Sélection des annonces

• Respectez les critères prioritaires du client
• Proposez des alternatives stratégiques
• Limitez le nombre d'annonces pour éviter la lassitude

Gestion du planning

• Prévoyez suffisamment de temps entre chaque visite
• Tenez compte des distances entre les biens
• Gardez une marge pour les imprévus

Utilisation de l'historisation

• Activez systématiquement l'historisation
• Complétez rapidement les comptes rendus après visite
• Exploitez l'historique pour les suivis clients

Communication client

• Partagez le bon de visite avec vos clients
• Confirmez le planning avant la tournée
• Préparez les clients sur les spécificités de chaque bien

Suivi post-visite

• Contactez rapidement après les visites
• Analysez les retours sur chaque annonce
• Ajustez les critères selon les feedbacks

Cette approche vous permet d'organiser des visites efficaces tout en maintenant un suivi rigoureux de votre activité commerciale grâce à l'historisation automatique des actions.