Ajouter/supprimer un compte-rendu

Dans cet article, vous apprendrez à créer et gérer les comptes rendus dans Prospeneo selon deux méthodes principales : depuis une annonce ou depuis le rapprochement contact. Vous découvrirez les trois types de comptes rendus disponibles (acquéreur, propriétaire, baisse de prix), comment utiliser les lignes directrices pour optimiser vos échanges, et comment ces informations s'articulent entre les annonces et les recherches contacts.

Comprendre les lignes directrices

Information générale de l'annonce

Avant de créer des comptes rendus, chaque annonce dispose d'une "Ligne directrice" :

• Possibilité de négociation : Marge de manœuvre sur le prix
• Observations générales : Informations importantes pour tous les échanges
• Affichage automatique : Ces informations apparaissent dans chaque compte rendu

Cette ligne directrice vous aide à adapter votre discours et vos négociations.

Méthode 1 : Créer un compte rendu depuis une annonce

Accéder aux comptes rendus

1. Ouvrez votre annonce de vente ou location
2. Cliquez sur l'onglet "Compte rendu" au centre
3. Visualisez les lignes directrices en haut de section

Ajouter un nouveau compte rendu

1. Cliquez sur "Ajouter un compte rendu +"
2. Une popup s'ouvre avec 3 types disponibles :
   • Compte rendu acquéreur (visite client)
   • Compte rendu propriétaire (échange avec le vendeur)
   • Baisse de prix (modification tarifaire)

Types de comptes rendus

Compte rendu acquéreur

Utilisation : Suite à une visite ou présentation client

1. Sélectionnez "Compte rendu acquéreur"
2. Date et heure : Reprises automatiquement
3. Contact en recherche :
   • Choisissez parmi vos contacts ayant une recherche active
   • Recherche par nom possible
   • Affichage : Titre recherche + Type de bien + Noms associés
4. Saisissez votre compte rendu (ex: "RAS", "Intéressé", "Réserves sur...")
5. Cliquez sur "Ajouter le compte rendu"

Résultat : Le compte rendu apparaît sur l'annonce ET dans le rapprochement du contact.

Compte rendu propriétaire

Utilisation : Échanges avec le vendeur/bailleur

1. Sélectionnez "Compte rendu propriétaire"
2. Saisissez l'échange (ex: "Ne souhaite pas baisser son prix pour l'instant")
3. Validez le compte rendu

Spécificité : Ce type n'apparaît PAS dans le rapprochement client (logique : c'est un échange interne).

Baisse de prix

Utilisation : Modification du prix de vente/location

1. Sélectionnez "Baisse de prix"
2. La popup prix de l'annonce s'ouvre automatiquement
3. Modifiez le prix (ex: 1,2M → 1,15M)
4. Ajoutez un message explicatif dans la zone observation
5. Cochez "Historiser dans les comptes rendus"
6. Cliquez sur "Appliquer le nouveau prix"
7. Confirmez la modification

Résultat : Prix mis à jour + Historique tracé + Compte rendu généré automatiquement.

Méthode 2 : Créer un compte rendu depuis le rapprochement

Accéder via les contacts en recherche

1. Allez dans Contacts > Mes contacts en recherche
2. Sélectionnez le contact/acquéreur souhaité
3. Cliquez sur l'annonce dans le pipeline de rapprochement

Ajouter depuis la fiche rapprochement

1. Cliquez sur une vignette d'annonce dans le pipeline
2. Dans la colonne de droite, sélectionnez "Ajouter un compte rendu"
3. Avantage : Le contact est pré-sélectionné automatiquement
4. Choisissez le type : Acquéreur ou Propriétaire
5. Rédigez votre message
6. Validez l'ajout

Résultat : Le compte rendu s'affiche immédiatement sous la fiche et sur l'annonce correspondante.

Gestion et modification des comptes rendus

Actions disponibles

Sur chaque compte rendu créé :

• Crayon : Modifier le contenu
• Poubelle : Supprimer le compte rendu
• Nom du contact : Lien direct vers la fiche contact

Visualisation croisée

• Depuis l'annonce : Tous les comptes rendus (acquéreur + propriétaire + baisse prix)
• Depuis le rapprochement : Uniquement les comptes rendus acquéreur
• Historique prix : Dans l'onglet Privé > Voir l'historique

Consultation de l'historique des prix

Accéder à l'historique

1. Dans votre annonce, allez dans l'onglet "Privé"
2. Cliquez sur "Voir l'historique"
3. Consultez toutes les modifications de prix avec dates et observations

Informations tracées :

• Date de chaque modification
• Ancien prix → Nouveau prix
• Message d'accompagnement
• Auteur de la modification

Bonnes pratiques

Rédaction efficace

• Soyez précis : Notez les points importants de chaque échange
• Datez implicitement (date automatique) mais précisez le contexte
• Objectivez les retours clients pour faciliter le suivi

Utilisation des lignes directrices

• Renseignez systématiquement les marges de négociation
• Mettez à jour selon l'évolution du marché
• Consultez avant chaque échange pour adapter votre discours

Suivi commercial

• Relisez les anciens comptes rendus avant de recontacter
• Tracez l'évolution des positions (client et propriétaire)
• Utilisez l'historique pour justifier vos recommandations

Organisation des types

• Acquéreur : Pour tous les échanges clients (visites, négociations, objections)
• Propriétaire : Pour les échanges vendeur (conseils, reporting, négociations)
• Baisse de prix : Uniquement pour les modifications tarifaires officielles

Cette approche vous permet de maintenir un suivi commercial rigoureux et de capitaliser sur tous vos échanges pour optimiser vos négociations et le service client.