Ajouter ou supprimer une recherche à un contact

Dans cet article, vous apprendrez à gérer les critères de recherche directement depuis la fiche contact. Vous découvrirez comment modifier, supprimer ou ajouter des recherches, comprendre la différence entre supprimer une recherche ou une relation, et comment lier plusieurs contacts à une même recherche pour optimiser la gestion des couples et familles.

Accéder aux critères de recherche d'un contact

Navigation vers les critères

Allez dans Contacts > Tous les contacts ou Mes contacts
Cliquez sur le contact souhaité
Sélectionnez l'onglet "Critères de recherche" (à côté de "Détails clés")

Visualisation des recherches existantes

Dans cet onglet, vous trouvez :

Liste des critères créés pour ce contact (ex: "Primo-accédant", "Investissement")
Détails de chaque critère : budget, type de bien, localisation
Actualisation en temps réel : nouveaux biens, biens visités
Résumé des annonces : vues/non vues par critère

Actions disponibles sur chaque recherche

Options pour chaque critère

Sur chaque bloc de recherche, vous avez 3 actions possibles :

Modifier le critère : Ajuster les paramètres de recherche
Supprimer : Deux options différentes disponibles
Faire le rapprochement : Accéder au pipeline des annonces

Supprimer une recherche

Accéder à la suppression

Cliquez sur l'icône poubelle du critère à supprimer
Deux options s'affichent dans la popup

Option 1 : Supprimer la recherche

Action : Supprime complètement le critère de recherche
Résultat : La recherche disparaît définitivement de Prospeneo
Utilisation : Quand le critère n'est plus d'actualité

Option 2 : Supprimer la relation

Action : Délie uniquement le contact de cette recherche
Résultat : La recherche devient "orpheline" (sans contact associé)
Utilisation : Quand la recherche doit être réattribuée à un autre contact

Recommandation : Utilisez "Supprimer la recherche" dans la plupart des cas.

Gérer les contacts liés à une recherche au niveau du rapprochement

Délier un contact existant

Depuis l'interface de rapprochement :

Cliquez sur le nom du contact dans l'en-tête
Une popup affiche ses informations
Cliquez sur "Délier le contact"

Attention : Si c'est le seul contact lié, la recherche devient orpheline.

Ajouter un contact supplémentaire

Pour lier un conjoint ou un autre contact :

Cliquez sur le "+" dans l'en-tête de la recherche
Recherchez le contact à ajouter (ex: conjoint)
Sélectionnez le contact dans les résultats
Cliquez sur "Lier le contact"

Résultat : Les deux contacts (mari et femme par exemple) sont maintenant liés à la même recherche.

Cas d'usage pratiques

Couple en recherche commune

Créez la recherche sur le contact principal
Ajoutez le conjoint à la même recherche
Les deux contacts reçoivent les mêmes propositions
Historique commun des visites et échanges

Modification des besoins

Modifiez les critères selon l'évolution des besoins
Supprimez les recherches obsolètes
Créez de nouveaux critères si nécessaire

Recherches multiples par contact

Un même contact peut avoir plusieurs recherches :

Résidence principale : Budget et critères spécifiques
Investissement locatif : Autres critères et budget
Résidence secondaire : Localisation et besoins différents

Suivi en temps réel des annonces

Indicateurs disponibles

Pour chaque critère, vous visualisez :

Nouveaux biens : Annonces ajoutées récemment
Biens visités : Annonces déjà présentées
Statut des propositions : Acceptées, refusées, en attente

Actualisation automatique

Les compteurs se mettent à jour automatiquement
Nouveaux matchs signalés en temps réel
Historique conservé pour chaque critère

Bonnes pratiques

Organisation des recherches

Nommez clairement vos recherches (ex: "Investissement T2", "Maison familiale")
Regroupez les couples sur une même recherche
Supprimez régulièrement les critères obsolètes

Gestion des contacts multiples

Privilégiez les recherches communes pour les couples
Documentez qui est le contact principal
Maintenez la cohérence des informations

Suivi commercial

Consultez régulièrement les nouveaux matchs
Mettez à jour les critères selon les retours clients
Historisez les présentations et retours

Éviter les recherches orphelines

Supprimez complètement plutôt que de délier
Réattribuez rapidement si vous déliez un contact
Vérifiez régulièrement les recherches sans contact

Cette approche vous permet de maintenir une base de critères de recherche propre et efficace, optimisant le matching entre vos annonces et les besoins évolutifs de vos contacts.