Créer une recherche acquéreur ou locataire (rapprochement)

Dans cet article, vous apprendrez à créer et gérer des critères de recherche pour vos contacts acquéreurs ou locataires. Vous découvrirez comment paramétrer des filtres précis, utiliser les tags pour affiner vos critères, visualiser les correspondances automatiques, et organiser vos sélections d'annonces pour optimiser vos présentations clients.

Créer une nouvelle recherche

Accéder à la création de recherche

1. Allez dans le menu Contacts
2. Cliquez sur "Mes contacts en recherche"
3. Cliquez sur "Créer une recherche" en haut à droite

Paramétrer les informations de base

1. Nom de la recherche : Donnez un nom spécifique (ex: "Investissement", "Primo-accédant")
   • Utile si une même personne a plusieurs recherches différentes
2. Type de transaction : Sélectionnez "Vente" ou "Location"
3. Type de bien : Choisissez "Habitation", "Terrain", etc.
4. Lier un contact :
   • Saisissez le nom dans la recherche rapide
   • Cliquez sur "Ajouter une recherche"

Gérer les critères de recherche

Interface de recherche

L'écran se divise en deux parties principales :

• En-tête : Nom de la recherche, contacts rattachés, filtres
• Pipeline : Liste des annonces correspondant aux critères

Ajouter des contacts supplémentaires

1. Cliquez sur le champ de recherche contact
2. Saisissez le nom du contact à ajouter
3. Cliquez sur "Ajouter"

Astuce : Cliquez directement sur le nom d'un contact pour voir ses coordonnées complètes sans quitter la page.

Définir les critères de base

Ajoutez progressivement vos filtres :

• Budget maximum : Ex: "jusqu'à 250 000€"
• Nombre de pièces : Définissez le minimum/maximum
• Nombre de chambres : Spécifiez les besoins
• Surface : Indiquez les m² souhaités
• Localisation : Zones géographiques ciblées

Résultat : Le pipeline se met à jour automatiquement à chaque ajout de critère.

Utiliser les tags pour affiner la recherche

Créer et assigner des tags aux annonces

1. Ouvrez une annonce de votre portefeuille
2. Ajoutez un tag personnalisé (ex: "invest", "familial")
3. Le tag se crée automatiquement s'il n'existe pas
4. Enregistrez l'annonce

Utiliser les tags dans la recherche

1. Dans vos critères de recherche, sélectionnez le tag souhaité (ex: "investissement")
2. Les annonces correspondantes s'ajoutent automatiquement au pipeline
3. Avantage : Même si certains critères (prix, chambres) ne correspondent pas exactement, les annonces taguées apparaissent

Organiser et qualifier les annonces

Système de glisser-déposer

Organisez vos annonces en différentes catégories :

• À visiter : Annonces à présenter en priorité
• Sélectionnées : Annonces retenues pour envoi
• Écartées : Annonces ne correspondant pas

Visualiser les correspondances

Dans la fiche détail de chaque annonce :

• Texte en vert : Critères qui correspondent aux besoins
• Texte en noir : Critères qui ne correspondent pas
• Aide visuelle : Identification rapide des points forts/faibles

Actions disponibles sur les annonces

Consultation détaillée

Pour chaque annonce du pipeline :

1. Cliquez sur l'annonce pour ouvrir la fiche détaillée
2. Consultez les comptes rendus existants
3. Visualisez les correspondances critères (vert/noir)

Actions commerciales disponibles

Dans la colonne de droite :

• Voir l'annonce complète
• Identifier le propriétaire de l'annonce
• Envoyer l'annonce par email
• Envoyer la fiche publique
• Imprimer le bon de visite
• Imprimer les fiches
• Ajouter un compte rendu

Navigation des images

Si l'annonce a plusieurs photos :

• Utilisez les flèches gauche/droite en haut pour faire défiler
• Visualisez tous les visuels disponibles

Ajouter des annonces manuellement

Forcer l'ajout d'une annonce

1. Cliquez sur "Ajouter une annonce à la volée"
2. Saisissez :
   • Nom du propriétaire
   • Référence d'annonce
   • Numéro de mandat
   • Adresse du bien
3. Sélectionnez l'annonce dans les résultats
4. L'annonce s'ajoute au pipeline même si elle ne correspond pas aux critères

Organiser la sélection finale

1. Déplacez les annonces sélectionnées dans la colonne "À visiter"
2. Sélectionnez plusieurs annonces en une fois
3. Choisissez l'action groupée :
   • Envoyer des fiches
   • Imprimer des bons de visite
   • Traitement en lot

Optimiser l'utilisation des recherches

Nommage stratégique

Utilisez des noms clairs pour vos recherches :

• "Investissement locatif"
• "Primo-accédant familial"
• "Résidence secondaire"

Critères évolutifs

• Ajustez les critères selon les retours clients
• Utilisez les tags pour des critères qualitatifs
• Combinez critères stricts et tags flexibles

Suivi commercial

• Consultez régulièrement les correspondances
• Mettez à jour les statuts des annonces
• Historisez les présentations dans les comptes rendus

Cette approche vous permet de créer des recherches précises et évolutives, facilitant le matching entre vos annonces et les besoins de vos clients tout en optimisant votre temps commercial.