Gérer le statuts propriétaire, ancien propriétaire

Dans cet article, vous apprendrez à associer des contacts à vos propriétés et annonces avec les différents profils disponibles (propriétaire, locataire, ancien propriétaire, ancien locataire). Vous découvrirez comment gérer la mise à jour automatique des adresses, maintenir un historique des propriétaires successifs, et comprendre la synchronisation entre propriétés et annonces pour une gestion optimale de votre base de données contacts.

Les différents profils de contacts

Types de liaisons disponibles

Dans Prospeneo, vous pouvez lier des contacts avec 4 profils différents :

Propriétaire : Propriétaire actuel du bien
Ancien propriétaire : Propriétaire précédent (pour historique)
Locataire : Locataire actuel du bien
Ancien locataire : Locataire précédent (pour historique)

Où ajouter des contacts

Vous pouvez ajouter des contacts à deux niveaux :

Sur une propriété : Contacts liés au bien physique
Sur une annonce : Contacts spécifiques à cette transaction

Ajouter un contact depuis une propriété

Procédure d'ajout

Ouvrez votre fiche propriété
Cliquez sur le "+" dans la section contacts
Ou cliquez sur le crayon d'un contact existant pour le modifier
Recherchez le contact à ajouter
Sélectionnez le profil de liaison :
- Propriétaire
- Ancien propriétaire
- Locataire
- Ancien locataire
Enregistrez la liaison

Gestion automatique des adresses

Lors de l'ajout d'un nouveau propriétaire :

Le système détecte si l'adresse du contact diffère de celle de la propriété
Une popup propose : "Voulez-vous mettre à jour l'adresse ?"
Acceptez si le contact devient résident du bien
Refusez s'il s'agit d'un propriétaire bailleur

Avantage : Mise à jour automatique de votre base de données contacts.

Ajouter un contact depuis une annonce

Héritage des contacts propriété

Quand vous ouvrez une annonce :

Les contacts propriétaires de la propriété apparaissent automatiquement
Ils sont automatiquement liés à l'annonce
La cohérence est maintenue entre propriété et annonce

Ajouter des contacts spécifiques

Ouvrez votre annonce de vente ou location
Cliquez sur le "+" dans la section contacts
Recherchez et sélectionnez le contact
Définissez le type de liaison approprié
Validez l'ajout

Exemple pratique : Ajouter un co-propriétaire lors d'une vente en couple.

Gérer l'historique des propriétaires

Tracer les changements de propriétaire

Lors d'une vente finalisée, Prospeneo va vous proposer de changer automatiquement le statut du contact

Un acquéreur -> Propriétaire

Un Propriétaire -> Ancien propriétaire

Même chose pour la location

Avantages de l'historique

Traçabilité : Suivi complet des propriétaires successifs
Base de données enrichie : Conservation des informations historiques
Relation client : Possibilité de recontacter d'anciens propriétaires
Prospection : Identification de vendeurs potentiels

Synchronisation propriété/annonce

Principe de fonctionnement

La propriété fait foi : Elle est la source de référence
Les annonces héritent : Elles récupèrent automatiquement les contacts
Mise à jour bidirectionnelle : Les modifications se répercutent

Cohérence garantie

Que vous ajoutiez un contact :

Depuis la propriété → Il apparaît sur toutes les annonces liées
Depuis une annonce → Il s'ajoute automatiquement à la propriété

Cas d'usage pratiques

Vente d'un bien occupé

Propriétaire : Vendeur actuel
Acquéreur : la personne en recherche
Locataire : Occupant du bien
Après vente : Ancien propriétaire + nouveau propriétaire + locataire

Investissement locatif

Si le nouveau propriétaire : est un investisseur
Locataire : Occupant du bien
Après vente : Ne pas mettre à jour l'adresse du nouveau propriétaire

Bonnes pratiques

Mise à jour des adresses

OUI pour un propriétaire occupant
NON pour un propriétaire bailleur
Vérifiez toujours avant de valider

Gestion de l'historique

Conservez les anciens propriétaires/locataires
Datez les changements de statut
Documentez les raisons du changement

Cohérence des données

Vérifiez que les contacts sont bien synchronisés
Contrôlez les profils de liaison
Maintenez la cohérence propriété/annonce

Prospection future

Exploitez l'historique pour identifier de nouveaux mandats
Contactez les anciens propriétaires pour de nouveaux projets
Utilisez les données pour votre développement commercial

Cette gestion rigoureuse des contacts vous permet de maintenir une base de données précise et exploitable, tout en gardant un historique complet des relations entre les personnes et les biens de votre portefeuille.