Faire un rapprochement

Dans cet article, vous apprendrez à effectuer des rapprochements efficaces entre vos annonces et vos contacts en recherche selon deux approches complémentaires. Vous découvrirez comment partir d'une annonce pour identifier les acquéreurs potentiels, ou comment partir d'un contact pour créer ses critères de recherche et visualiser les annonces correspondantes, optimisant ainsi votre matching commercial.

Les deux approches de rapprochement

Approche 1 : Partir d'une annonce (Who can buy?)

• Objectif : Identifier les acquéreurs potentiels pour un bien spécifique
• Usage : Quand vous avez une nouvelle annonce ou un bien difficile à vendre
• Résultat : Liste des contacts dont les critères correspondent au bien

Approche 2 : Partir d'un contact (What can I show?)

• Objectif : Trouver les annonces correspondant aux critères d'un client
• Usage : Préparation de visites, suivi client régulier
• Résultat : Pipeline d'annonces adaptées aux besoins du contact

Méthode 1 : Rapprochement depuis une annonce

Depuis la vue liste des annonces

1. Allez dans Annonces > En vente ou En location
2. Cliquez sur l'annonce souhaitée pour la sélectionner
3. Dans le menu "Actions" au-dessus de la liste
4. Sélectionnez "Rapprocher"

Depuis la fiche annonce détaillée

1. Ouvrez l'annonce en détail
2. Cliquez sur "Actions" en haut à droite
3. Sélectionnez "Rapprocher"

Interface de rapprochement depuis l'annonce

Une fois le rapprochement lancé :

• Critères de rapprochement : Basés sur les caractéristiques du bien sélectionné
• Filtres ajustables : Possibilité d'affiner les critères en cliquant sur chaque élément
• Résultats : Liste des acquéreurs potentiels correspondant aux critères
• Navigation : Clic sur un contact pour accéder à son tableau de rapprochement complet

Méthode 2 : Rapprochement depuis un contact

Accéder au contact

1. Allez dans Contacts > Tous les contacts ou Mes contacts
2. Sélectionnez le contact souhaité (ex: Pierre Parra)
3. Cliquez sur l'onglet "Critères de recherche"

Si le contact n'a pas de recherche

Si aucune recherche n'existe encore :

1. Cliquez sur "Ajouter une recherche"
2. Une popup s'ouvre pour créer les critères

Créer une recherche pour un contact

Informations de base requises

Dans la popup de création :

Nom de la recherche

• Donnez un nom explicite (ex: "Primo-accédant", "Investissement")
• Utilité : Distinguer plusieurs recherches pour un même contact

Type de transaction

• Vente : Pour les acquéreurs
• Location : Pour les locataires

Type de propriété

• Habitation : Appartements, maisons
• Stationnement : Garages, parkings
• Commerce : Locaux commerciaux (selon configuration)

Finaliser la création

1. Sélectionnez les paramètres de base
2. Cliquez sur "Ajouter une recherche"
3. La recherche est créée avec des critères élargis par défaut

Affiner les critères de recherche

Stratégie recommandée

• Démarrez large : Commencez avec des critères peu restrictifs
• Affinez progressivement : Ajoutez des filtres selon les retours client
• Testez l'impact : Observez l'évolution du nombre de résultats

Critères ajustables

Une fois la recherche créée, vous pouvez affiner :

• Budget : Prix minimum et maximum
• Surface : Superficie habitable souhaitée
• Nombre de pièces : Configuration du logement
• Localisation : Zones géographiques privilégiées
• Critères spécifiques : Balcon, parking, état, etc.

Interface de rapprochement contact

Visualisation des résultats

Dans l'onglet critères de recherche du contact :

• Pipeline d'annonces : Biens correspondant aux critères
• Tri et filtres : Organisation des résultats
• Actions possibles : Visite, envoi, compte rendu
• Statuts : Annonces vues/non vues, sélectionnées

Navigation fluide

• Clic sur une annonce : Accès aux détails complets
• Actions groupées : Sélection multiple pour bons de visite
• Mise à jour temps réel : Nouveaux biens automatiquement intégrés

Workflow optimal

Pour une nouvelle annonce

1. Rapprochement immédiat : Identifiez les contacts potentiels
2. Qualification : Contactez les prospects les plus pertinents
3. Suivi : Organisez les visites selon l'intérêt manifesté

Pour un nouveau contact

1. Création rapide : Critères de base larges
2. Première sélection : Présentez quelques biens représentatifs
3. Affinage : Ajustez selon les retours et préférences

Suivi régulier

1. Consultation périodique : Vérifiez les nouveaux matchs
2. Mise à jour critères : Évolution des besoins clients
3. Historique : Tracez les présentations et retours

Bonnes pratiques

Gestion des critères

• Commencez large plutôt que trop restrictif
• Documentez les préférences non saisies dans les filtres
• Réévaluez régulièrement la pertinence des critères

Utilisation des deux approches

• Nouvelle annonce → Rapprochement depuis l'annonce
• Suivi client → Rapprochement depuis le contact
• Urgence → Combinaison des deux approches

Optimisation commerciale

• Contactez rapidement les nouveaux matchs
• Priorisez selon la qualité de correspondance
• Exploitez les rapprochements pour la prospection

Traçabilité

• Documentez les présentations effectuées
• Notez les raisons de refus pour affiner
• Conservez l'historique des évolutions de critères

Cette double approche vous permet d'optimiser votre matching commercial en exploitant efficacement votre base de données dans les deux sens : de l'offre vers la demande et de la demande vers l'offre.