Comment personnaliser vos listes de valeurs ?

Vous pouvez personnaliser toutes vos listes de valeurs. Ces listes vous permettent de qualifier vos fiches:

Propriétés
Contacts

Listes de valeurs des Propriétés

Vous disposez de plusieurs listes de valeurs dans vos propriétés:

Détails Clés: Prestations intérieures, Prestations extérieures et Environnement
Plus de détails: Chauffage et Eau chaude ( qui comporte des sous-type telle que : Energie, mode et Type)

Attention: En activant le bouton Stationnement par exemple, vous pouvez personnaliser le Type de parking ( couvert, sous-sol ou autres).

Listes de valeurs des contacts

Vous disposez de plusieurs listes de valeurs dans vos contacts:

Détails clés/ Marketing : Source du contact (d'où provient votre contact)
Type de relation: Contacts liés > qui est ... pour ce contact (définit les relations entre 2 contacts)

Exemple : Dans les contacts liés Fred GIBAN a une relation de client avec mon contact William ARVAIS.

Créer une valeur

Pour créer une nouvelle valeur:

Allez dans Configuration > Valeurs, tags et sous-types
Cliquez sur Valeurs dans la colonne de gauche
Créer une valeur ( à droite de l'écran)
Cliquez sur le menu déroulant pour définir le Type de valeur
Insérez manuellement une nouvelle Valeur de votre choix
Cliquez sur Créer la valeur

Note: La liste déroulante de Type de valeur et la liste de gestion des valeurs, regroupent tous les types et les valeurs des propriétés et contacts.

Découvrez tous nos articles sur La Configuration, Les Contacts et Les propriétés

Modifier ou supprimer la valeur créée

Vous pouvez modifier ou supprimer la valeur créée.

A partir de la liste de Gestion des valeurs

Cochez la case gauche d'une valeur
Cliquez sur Action
Modifier ou Supprimer

Attention: Seules les valeurs dont les cases sont vide peuvent être modifier ou supprimer. Les valeurs avec des cadenas ne sont ni à modifier, ni à supprimer.

Filtrer vos listes de valeurs

Vous pouvez filtrer votre liste de gestion des valeurs en fonction de:

Valeur
Type