Gérer les privilèges des rendez-vous en ligne

Quand vous travaillez à plusieurs, tout le monde ne doit pas pouvoir créer, modifier ou supprimer les rendez-vous des autres. Les rôles de privilèges de Prospeneo règlent ces droits pour les rendez-vous en ligne.

Ouvrir les rôles de privilèges

1. Allez dans le Paramétrage, rubrique Utilisateurs et sécurité.

2. Ouvrez Rôles de privilèges.

3. Sélectionnez un rôle, par exemple Directeur, pour voir son contenu.

Dans la première partie du rôle, deux blocs concernent les rendez-vous en ligne : les types de rendez-vous et les rendez-vous eux-mêmes.
Paramétrage, « Utilisateurs et sécurité », puis « Rôles de privilèges » : la liste des rôles. Le cadenas signale les rôles par défaut.

Les droits sur les types de rendez-vous

Le type de rendez-vous est la base de toute prise de rendez-vous en ligne. Pour chaque rôle, vous décidez si la personne peut :

• créer des types de rendez-vous ;

• tout lire ;

• tout modifier ;

• supprimer un type de rendez-vous dont elle est propriétaire ;

• tout supprimer.

Les droits sur les rendez-vous

Le second bloc porte sur les rendez-vous pris. Vous décidez si la personne peut :

• créer des rendez-vous ;

• tout lire ;

• tout modifier ;

• supprimer un rendez-vous dont elle est propriétaire ;

• tout supprimer.

Ces droits définissent la possibilité d’agir sur des rendez-vous qui n’appartiennent pas forcément à la personne.

Dans un rôle, les blocs « Les types de rendez-vous » et « Les rendez-vous » : « Créer », « Lire tout », « Modifier tout », « Supprimer (si propriétaire de l'enregistrement) » et « Supprimer tout ». ## Dupliquer un rôle par défaut

Les rôles par défaut sont signalés par un cadenas. Plutôt que de partir de zéro, partez de l’un d’eux et ajustez-le :

1. Cliquez sur un rôle par défaut, par exemple Conseiller.

2. Dans le bouton d’action, choisissez Dupliquer. La copie reprend tous les privilèges du rôle d’origine.

3. Ajoutez ou retirez les droits voulus, par exemple un droit sur les rendez-vous ou sur les statistiques.

Renommer et attribuer le rôle

Renommez votre copie avec un nom explicite, par exemple « Conseiller mon agence ». Vous la repérerez facilement au moment de l’attribuer.

Pour l’attribuer :

1. Ouvrez la liste des utilisateurs et cliquez sur le nom de l’utilisateur.

2. Dans l’onglet Rôles de privilèges, cliquez sur Modifier le rôle.

3. Sélectionnez votre rôle, puis cliquez sur Attribuer le rôle.

La fiche d'un utilisateur, onglet « Rôles de privilèges » : son rôle actuel et le bouton « Modifier le rôle ».

La fenêtre « Attribuer un rôle » : choisissez le rôle, par exemple « Conseiller mon agence », puis « Attribuer le rôle ».

Chaque collaborateur agit sur ce qui le concerne, et vos rôles se retrouvent en un coup d’œil.