Planifier un rendez-vous depuis la fiche d'un contact
Vous êtes sur la fiche d’un contact. Vous venez de l’avoir au téléphone et il faut fixer un rendez-vous. Inutile d’ouvrir l’agenda à part et de ressaisir son nom : vous planifiez le rendez-vous depuis la fiche, et il y reste rattaché.
Les actions disponibles sur un contact
Sur la fiche d’un contact, le menu Actions regroupe plusieurs possibilités.
La première, Analyser un dossier, sert par exemple à traiter un dossier locataire arrivé en vrac : l’IA l’analyse et le redécoupe. Elle fait l’objet d’un article à part.
Celle qui nous intéresse ici permet de planifier un rendez-vous ou une visite.
Planifier le rendez-vous depuis le contact
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Ouvrez la fiche du contact.
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Cliquez sur Actions, puis sur Planifier un rendez-vous - une visite.
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L’agenda Prospeneo s’ouvre. Le contact est déjà relié à l’événement : vous n’avez pas à ressaisir son nom.
Le menu « Actions » de la fiche contact : « Planifier un rendez-vous - une visite » en tête de liste.
La fenêtre « Créer un évènement » : titre, date et horaire, « Sur place » ou « Je reçois le client », lieu, description, le contact déjà dans « Contacts liés », « Annonces liées » et l'agenda choisi.
> Le lien entre le contact et l’événement est fait automatiquement. Vous ne définissez que l’objet du rendez-vous. :
Renseigner l’événement
Dans la fenêtre de l’événement :
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Indiquez l’objet du rendez-vous, par exemple une estimation.
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Renseignez l’adresse si besoin.
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Précisez le lieu : Sur place ou Je reçois le client.
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Ajustez l’horaire. Prospeneo propose une heure par défaut : modifiez le début et la fin selon ce que vous avez convenu avec le contact.
Le champ Annonce liée n’est pas obligatoire. Pour une estimation, il n’y a pas d’annonce à lier : laissez-le vide.
Choisir l’agenda et créer l’événement
Vous pouvez aussi choisir dans quel agenda placer le rendez-vous. Si vous n’avez pas de préférence, laissez l’agenda par défaut.
Validez : l’événement est créé et apparaît dans votre agenda. Si un autre événement occupe déjà le même créneau, vous pouvez le déplacer directement dans l’agenda.
> Vérifiez l’horaire avant de valider : l’heure proposée par défaut ne correspond pas forcément à ce que vous avez fixé au téléphone. :
Retrouver le rendez-vous sur la fiche du contact
Revenez sur la fiche du contact : le rendez-vous y est attaché. Vous gardez ainsi une vue d’ensemble de tout ce qui gravite autour de ce contact, sans chercher dans plusieurs écrans.
Vous fixez le rendez-vous au moment où vous avez le contact en ligne, en quelques clics, et il reste visible là où vous le chercherez ensuite : sur sa fiche.