Automatiser la suite d'une réservation depuis un tunnel de vente
Un prospect réserve un rendez-vous en ligne sur votre page. Encore faut-il qu’il soit classé, que vous soyez prévenu et qu’il sache ce qui va se passer. Les règles d’automatisation du tunnel s’en chargent dès la réservation, sans intervention de votre part.
Ouvrir les règles d’automatisation du tunnel
Quittez l’éditeur de votre page de rendez-vous. Dans le tunnel, ouvrez l’onglet Règles d’automatisation.
Plusieurs déclencheurs sont proposés. Celui qui nous intéresse ici se déclenche quand un visiteur réserve un créneau depuis cette page.
L'onglet « Règles d'automatisation » d'un tunnel : le déclencheur « Rendez-vous pris » à gauche, les actions « Ajouter un tag », « Envoyer un email à une adresse spécifique » et « Envoyer un email » à droite.
> Une même page peut contenir un formulaire et un élément Rendez-vous. Dans ce cas, un autre déclencheur agit quand la personne remplit le formulaire. Pour une page de rendez-vous, choisissez celui de la réservation. :
Choisir les actions
Une fois le déclencheur sélectionné, vous choisissez ce qui se passe ensuite :
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inscrire le contact à une séquence e-mail, ou le désinscrire d’une séquence ;
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ajouter ou retirer un tag ;
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envoyer un e-mail directement au contact ;
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envoyer un e-mail à une adresse spécifique.
Une règle peut enchaîner plusieurs actions. Voici un exemple concret en trois actions.
La fenêtre « Ajouter une action » : inscrire ou désinscrire d'une séquence emails, ajouter ou retirer un tag, envoyer un email au contact ou à une adresse spécifique. ## Ajouter un tag au contact
Ajoutez un tag, par exemple « rendez-vous ». Vous retrouverez ensuite facilement, avec les filtres de votre CRM, tous les contacts passés par vos rendez-vous en ligne.
> Vous pouvez être plus précis avec un tag par type, par exemple « rendez-vous estimation ». Vous savez alors par quelle page le contact est arrivé. :
Vous prévenir par e-mail
Ajoutez l’action d’envoi d’un e-mail à une adresse spécifique :
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Donnez un objet explicite, par exemple « Rendez-vous en ligne ».
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Dans le message, écrivez une phrase simple (« Tu as un nouveau rendez-vous ») puis reportez les champs de votre formulaire : nom, prénom, téléphone, et les autres questions que vous avez posées.
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Indiquez l’adresse qui doit recevoir l’e-mail, la vôtre ou celle du collaborateur concerné.
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Créez l’e-mail.
Envoyer un e-mail au contact
Ajoutez ensuite l’envoi d’un e-mail au contact. Remerciez-le et, surtout, expliquez-lui la suite : son rendez-vous est pris, vous le rappelez dans les meilleurs délais, ou tout ce qui est propre à ce rendez-vous.
Pour signer, utilisez les variables de substitution : dans les variables utilisateur, la variable signature reprend automatiquement la signature enregistrée dans votre compte.
Créez l’e-mail, puis cliquez sur Enregistrer.
Désormais, chaque personne qui réserve sur cette page reçoit un tag, reçoit un e-mail qui lui explique la suite, et vous êtes prévenu de son rendez-vous.
Retrouver la règle et son historique
La règle créée depuis le tunnel apparaît aussi dans Marketing et email, rubrique Automatisation. Vous y retrouvez son détail et, en dessous, l’historique : toutes les personnes qui ont déclenché la règle s’y affichent.
Pour aller plus loin, l’article « Les déclencheurs d’automatisation des rendez-vous en ligne » présente les déclencheurs liés au report, à l’annulation et au suivi des rendez-vous.
Chaque rendez-vous en ligne est tagué, vous êtes prévenu, le prospect sait ce qui l’attend, et vous gardez la trace de qui a reçu quoi.
L'« Historique » d'une règle, sous ses actions : pour chaque contact, le déclencheur, l'action exécutée et sa date.