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46 articles trouvés

  • Ajouter et retirer des tags sur une propriété

    Le Tag (étiquette) est utilisé pour structurer des données (essentiel pour les exploiter dans les outils marketing) et permet de différencier les données entre elles. Exemple : le tag "Estimation R1"

  • Filtrer vos tags?

    Vous pouvez filtrer vos tag en fonction de: Tag Nombre d'utilisation Créé par Créé le Pour filtrer vos tags: Allez Configuration > Valeurs, tags et sous-types Cliquez sur Tags à gauche Cliquez sur la

  • Créer et gérer vos tags ?

    Les tags aident à structurer vos données. Ils sont accessibles depuis les Immeubles / les Contacts / les Propriétés. De plus, la configuration de la gestion des tags vous permettent de faciliter

  • Regrouper vos contacts avec les tags

    Attention : vous ne devez importer que les contacts qui vous appartiennent. N’importez pas de contacts provenant de listes d’emails payantes ou louées. Un fort taux de plaintes entrainera la

  • Ajouter un tag sur un immeuble

    Le Tag (étiquette) est utilisé pour structurer des données (essentiel pour les exploiter dans les outils marketing) et permet de différencier les données entre elles. Ajouter un tag à un immeuble :

  • Voir l'historique des tags sur un contact

    L'ensemble des tags ajoutés ou retirés est historisé, pour les visualiser: Allez sur le Contact, la propriété, l'estimation ou l'immeuble A droite dans la rubrique des Tags, cliquez sur voir

  • Supprimer un tag définitivement de la liste des gestions de tags?

    Attention : Vous devez vérifier vos droits et permissions avant d'effectuer l'Actions de Supprimer / Modifier vos tags dans la configuration. Vous pouvez supprimer un tag ou plusieurs tags

  • Modifier un tag?

    Attention : Vous devez vérifier vos droits et permissions avant d'effectuer l'Actions de Supprimer / Modifier vos tags dans la configuration. Vous pouvez modifier un tag ( en lui donnant un nouveau

  • Qu'est-ce qu'un tag?

    Les tags sont des étiquettes qui aident à structurer vos données. Ils sont accessibles depuis les Immeubles / Contacts / Propriétés / Estimations (voir comment regrouper mes contacts avec les tags).

  • Ajouter et retirer un tag sur un contact

    Les tags permettent de structurer vos données et de différencier les contacts / propriétés entre eux. Exemple : le tag "Estimation R1" pourra être appliqué à tous les contacts/propriétés à qui vous

  • Créer un tag en amont à la configuration?

    La création de tag vous permet d'ajouter un nouveau tag à vos fiches contacts, propriétés et immeubles. Pour créer un tag en amont à la configuration: Allez Configuration > Valeurs, tags et

  • Ajouter un tag sur un immeuble avec l'appli mobile

    Attention: vous devez d'abord créer votre compte Prospeneo à partir de votre ordinateur avant de télécharger l'appli mobile. Télécharger l'appli Prospeneo Ios sur ce lien Télécharger l'appli

  • Gérer vos données en masse (en 1 clic)

    Qu'est-ce qu'une action de masse et quels sont les actions possible? Une action de masse vous permet d'agir sur plusieurs enregistrements à la fois. Les actions de masse sont valable sur les listes

  • Ajouter, retirer un tag sur des propriétés avec l'appli mobile

    Attention: vous devez d'abord créer votre compte Prospeneo à partir de votre ordinateur avant de télécharger l'appli mobile. Télécharger l'appli Prospeneo Ios sur ce lien Télécharger l'appli

  • Ajouter, retirer un tag sur des contacts avec l'appli mobile

    Attention: vous devez d'abord créer votre compte Prospeneo à partir de votre ordinateur avant de télécharger l'appli mobile. Télécharger l'appli Prospeneo Ios sur ce lien Télécharger l'appli

  • Qu'est-ce qu'une estimation ?

    Une estimation est la valeur d'une propriété à un instant donné. Vous pouvez réaliser des estimations sur vos propriétés. Il existe 2 types d'estimation : Estimation de vente Estimation locative Une

  • Qu'est ce qu'un immeuble ?

    Dans Prospeneo, un enregistrement de type Immeuble sert à regrouper des propriétés. Par exemple, une maison sera considérée comme une propriété et non comme un immeuble. Vous pouvez sur un immeuble :

  • Qu'est-ce qu'une Propriété ?

    Dans Prospeneo, un enregistrement de type Propriété correspond à une boîte aux lettres. Attention : Les propriétés peuvent être rattachées à un immeuble quand l'immeuble est en copropriété (Voir

  • Inscrire / Désinscrire automatiquement des contacts à une séquence emails

    Vous pouvez inscrire ou désinscrire vos contacts à une séquence de 2 manières: Manuellement Automatiquement Comment Inscrire automatiquement un ou des contacts à une séquence emails? Vous pouvez

  • Change log novembre 2021 (bureau)

    Version 1.0 À peine lancé et déjà pleins de nouveautés à vous partager ! Voici les principales évolutions et corrections de bugs de ce mois de novembre. Si vous voulez tout savoir par le menu détail

  • Qu'est ce qu'un contact

    Dans Prospeneo, un enregistrement de type contact est une entité sur laquelle vous allez pouvoir communiquer. Les contacts peuvent être rattachés aux immeubles/propriétés/contacts. Les contacts sont

  • Créer une estimation

    L’estimation peut être créée à partir : D'une fiche Propriété Du menu Propriétés > Mes estimations Attention : Vous devez d'abord créer votre propriété avant de l'estimer. ( Lire aussi Comment créer

  • Utiliser les filtres sur la liste des propriétés

    Vous pouvez filtrer la liste des propriétés par: Type Sous-type Tags Crée le Crée par Appartient à Pour filtrer la liste des propriétés: Allez dans le menu Propriétés > Toutes les propriétés ou mes

  • Utiliser les filtres sur la liste des immeubles

    Vous pouvez filtrer la liste des immeuble par: Nom Adresse Tags Créé le Créé par Mis à jour le Immeuble Abonnés Pour filtrer la liste des immeubles: Allez dans le menu Propriétés > Tous les immeubles

  • Utiliser les filtres sur la liste des contacts

    Vous pouvez filtrer la liste des contacts par : Prénom Nom Adresse Opportunité Tags Créé le Créé par Appartient à Etat du contact Pour filtrer la liste des contacts: Allez dans le menu Contacts >

  • Créer une nouvelle valeur : type de relation au contact?

    Attention : Vous devez vérifier vos droits et permissions Vous pouvez créer une nouvelle valeur type de relation liés aux contacts Allez dans le menu Configuration > Valeurs, tags et sous-types >

  • Créer des sous-types?

    Pour créer des sous-types: Allez dans Configuration > Valeurs, tags et sous-types Dans la colonne de gauche, cliquez sur Sous-types Créer un sous-type (sous l'onglet prédéfini: Habitation, terrain ou

  • Réattribuer des propriétés à un autre utilisateur (Action de masse)

    Réattribuer la propriété d'une fiche Allez dans les menus Contacts / Propriétés > Tous les contacts / Tous les propriétés Sélectionnez des contacts ou des propriétés Cliquez sur Actions > Réattribuer

  • Créer une valeur ?

    Pour créer une nouvelle valeur: Allez dans Configuration > Valeurs, tags et sous-types Cliquez sur Valeurs dans la colonne de gauche Créer une valeur ( à droite de l'écran) Cliquez sur le menu

  • Filtrer la liste des valeurs ?

    Vous pouvez filtrer votre liste de gestion des valeurs en fonction de: Valeur Type Filtrer la liste de gestion des valeurs Pour filtrer la liste de gestion des valeurs: Allez dans Configuration >

  • Filtrer vos sous-types?

    Vous pouvez filtrer les sous-types par: Nom Créé par Note: Vous pouvez cliquez sur habitation, stationnement et terrain pour visualiser l'ensemble des sous-types de chaque propriété. Filtrer la liste

  • Envoyer une newletter avec des articles de blog

    Pour envoyer une campagne email (Newsletter) avec vos articles de blogs. Allez dans le menu "Marketing et emails" Cliquez sur "Campagnes emails" Créer une campagne Sélectionnez la catégorie

  • Comment personnaliser vos sous-types ?

    Vous pouvez personnaliser et créer vos sous-types de propriété: Habitation Stationnement Terrain Attention : vous devez avoir les droits nécessaires pour effectuer cette opération Créer les

  • Intégrer un formulaire sur un site internet

    Vous pouvez intégrer un formulaire sur un site internet ex. sur une page de blog, Wordpress ou une page de site internet de l'agence. Pour cela, vous devez d'abord : Créez votre formulaire Créez un

  • Gérer les droits d'accès marketing et automatisation ?

    Un privilège c'est les différents droits d'accès que peut définir l'utilisateur ''propriétaire'' pour donner certains droits aux utilisateurs d'accéder ou pas aux modules (contacts, propriétés,

  • Importer votre fichier de contacts

    Attention : vous ne devez importer que les contacts qui vous appartiennent. N’importez pas de contacts provenant de listes d’emails payantes ou louées. Un fort taux de plaintes entrainera la

  • Comment personnaliser vos listes de valeurs ?

    Vous pouvez personnaliser toutes vos listes de valeurs. Ces listes vous permettent de qualifier vos fiches: Propriétés Contacts Listes de valeurs des Propriétés Vous disposez de plusieurs listes de

  • Personnaliser les privilèges des utilisateurs

    Comment créer vos propres privilèges ainsi que vos propres accès en fonction de vos collaborateurs? Configuration > Utilisateurs et sécurité> Privilèges Sur la liste des privilèges, vous constaterez

  • Importer mes contacts

    Attention : vous ne devez importer que les contacts qui vous appartiennent. N’importez pas de contacts provenant de listes d’emails payantes ou louées. Un fort taux de plaintes entrainera la

  • Les différents déclencheurs et actions

    Les déclencheurs permettent d'activer un ou plusieurs évènement (s) à se produire. Les différents déclencheurs: Contact Créé: Ne se produit que lorsqu’un contact est créé par l’utilisateur de

  • Modifier un article de blog importé

    Une fois dans votre blog RSS, vous pouvez modifier l'article une fois importé. Cliquez sur l'article Vous pouvez modifier les champs suivants Titre de l'article Description Image mise en avant

  • Qu'est-ce qu'une règle d'automatisation ?

    Une Règle d’automatisation est une séquence d’actions qui s’exécute automatiquement lorsque la tâche passe à une étape spécifiée au niveau de vos contacts. À l'aide des règles d'automatisation, vous

  • Exécuter une règle d'automatisation

    Une règle d’automatisation est une séquence d'action qui s’exécute uniquement sur vos contacts. La règle d'automatisation est automatiquement activée sur l'ensemble de vos contacts lorsqu'au moins un

  • Envoyer une campagne email

    Sélection des destinataires Vous devez sélectionner les contacts qui vont recevoir votre campagne email. Vous pouvez le faire de 2 façons : En saisissant le nom de votre contact En sélectionnant un

  • Change log janvier 2022 Mobile

    Version 1.5.0 Pour vous assurer d'avoir la dernière version mobile de Prospeneo, pensez à mettre à jour votre application. Android https://play.google.com/store/apps/details... IPhone

  • Change log 10 janvier 2022 (bureau)

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